阿美到歌舞厅勾引大田，两人进入包厢享受二人世界。大田被阿美迷得神魂颠倒，吐露日方将有一班专车从上海经过，乘坐专车的是日方的内阁人员，以及各国使者，一行人的目的是与卖国贼汪精卫谈判。

阿美返回周使能身边复命，提议在上海铁轨设下地雷，送专车的官员们上西天，给汪精卫以及日方沉重一击。

高天行行事深谋远虑，不赞成在上海设下地雷，相比之下，在上海以外的地界设伏更安全。

周使能雇人在江苏铁路线上设伏，成功炸毁日军专车，车上的一百多名政界要员无一幸免，集体到阴曹地府见了阎罗王。

秋山获悉此事无比震怒，派人捉拿周使能，阿美因势单力薄，眼睁睁看着周使能被日方押走。

日方将周使能押入监狱，周使能主动坐到行刑椅上，面不改色催促秋山行刑。俗话说得好：“没有金钢钻，就不敢揽瓷器活”。周使能坐上军统区区长头把交椅，经过了重重考核，受尽肉体和精神折磨，日方想通过刑罚手段逼其就范，绝非易事。

阿美向高天行求助，将周使能被日方绑走的经过说了一遍。

上海各大报社刊登周使能投日叛国的内容，高天行与阿美没有被报上的内容蒙骗，怀疑是日方从中挑拔离间。

一心想报父仇的秦心蓝被仇恨蒙弊双眼，拿着一份报纸上门找高天行，责骂高天行当初力保周使能。

夜幕降临，在歌舞厅喝酒的日本武士闹事，视中国人的性命为草菅，当众持剑刺死一个舞女，宋经理悲愤交加，欲与日本武士拼命，被其伙伴开枪击毙。警方赶了过来，没有帮忙国人找日本人算账，而是例行公事招走了遇害者的遗体。满忧佯装惶恐不安，在任非常面前失声痛哭，为死去的姐妹们难过。

日方已经关押了周使能半个月左右，秋山和夫经过深思熟虑，决定释放周使能。藤田摸不清秋山和夫的心思，一头雾水看着秋山和夫。

• 第1集：1937年春，日本侵…
• 第2集：国民党高层查出迟梅亭…
• 第3集：任父对高天行的身世产…
• 第4集：秋山和夫一直在调查任…
• 第5集：高天行到学校接立春放…
• 第6集：任非常与高天行扮成卖…
• 第7集：汉奸迟梅婷落得应有的…
• 第8集：江泮上门采访夏楚诚，…
• 第9集：江泮想暖热面条端给夏…
• 第10集：任非常找日本浪人算账…
• 第11集：小白鞋被高天行杀害，…
• 第12集：高天行对秦心蓝渐生好…
• 第13集：任家的人绑架了日本人…
• 第14集：任非常从秦心蓝嘴中得…
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• 第16集：夏楚城在副手麟阁的护…
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• 第19集：日方举办宴会，庆贺攻…
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• 第21集：江秋声遇害当晚，其妹…
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• 第28集：任非常陪秦心蓝闯入周…
• 第29集：江父陪同高天行拜访顾…
• 第30集：歌舞升平的上海暗流涌…
• 第31集：满忧略施小计便救回了…
• 第32集：阿美到歌舞厅勾引大田…
• 第33集：秋山和夫打算放掉周使…
• 第34集：周使能被高天行追杀，…
• 第35集：江父被日方关入监狱，…
• 第36集：秦心蓝前往日军军部，…
• 第37集：高月简宝之死给日方带…
• 第38集：任非常回家吊唁父亲，…
• 第39集：入夜，秦心蓝携带狙击…
• 第40集：日方即将召开会议，实…
• 第41集：满忧往日方会议地点走…
• 第42集：德国战败，欧洲一片欢…
• 第43集：秦心蓝返回家中进入厨…
• 第44集：夜幕降临，江泮现身寺…
• 第45集：江泮为首的共产党扮成… 完