神盾局特工救下了乔伊
乔伊像个巨大的熔化器,所有他周围的金属都会很快熔化。他身体出现的异能,不但让路人恐惧,也让他自己感到莫名其妙,并且害怕。这时,一辆车停在他面前,黑色行动队出现了,这些人用枪对准了他,并让他举起手来。还没等乔伊有进一步的反应,他们手里的枪已经开始熔化,乔伊趁机逃走,躲在小巷里。但很快乔伊又被黑色行动队的人发现了,正惊惶失措,黑色行动队的人突然像被狂风吹跑了,原来是神盾特工队赶到了,他们及时救下他来,神盾特工队的黛西,就是斯凯,她现在改名叫黛西。她说服了乔伊跟他们走,并让他进了一间封闭房,这间房突然腾空而起,将他带到了神盾局的空中飞行器中。
随后,黛西向乔伊解释了发生在他身上的怪事,因为她也曾经历过同样的事,也拥有着异能。
菲尔在拍下黑色行动队幕后神秘女人后,也赶了回来。他跟黛西庆幸着总算救下了神盾局特工第三季第一个异能者。因为前面五个都被黑色行动队劫走了。
芭比为乔伊安排了新房间,并且告诉他这儿的人不会伤害他,他也伤害不了这儿的人。
菲尔和同事们研究着那神秘女人的来历。
黛西和迈克来到乔伊的房间。黛西进一步向乔伊解释了出现在他身上的特异现象,因为他身上已拥有了部分外星人的基因并被泰瑞根激活,黛西说,欢迎加入我们异人族。
乔伊不敢置信地笑了起来。但当黛西说他不能再回到以前的生活中了,乔伊发怒了,迈克手里的金属板熔化烫了他的手,黛西只能出手先将乔伊击晕。
菲尔让芭比打电话叫菲兹回来。菲兹却不肯马上回来,他正在摩洛哥查线索。他失去了爱着的女人西蒙斯,所以想查清巨石的属性,听说那块石头被埋在了尤卡坦,石头旁的卷轴盒里有张羊皮纸,解释了这块石头的属性。但被约瑟夫的黑社会组织抢劫带走了,所以,他要找到他来交换,他被绑着见到了约瑟夫,不顾付出生命的代价,抢走了羊皮纸逃掉。
菲尔按芭比提供的线索找到了那神秘女人,不料她早有防备,并反过来抓捕了他。她说自己叫罗莎琳。罗莎琳去接电话了,菲尔才有机会逃脱。
黛西和迈克去找林肯帮忙。林肯也是异人族,但他不想回来。正争执时,突然出现了一个杀异人族的怪物,三人合力才将怪物击退。但林肯的正常生活也毁了,有同事看到了他的异能,打了报警电话。因为正常社会对异人族也是追剿的。他依旧不肯黛西迈克回去,独自狂奔而去。
菲兹回来了,他满怀希望地打开羊皮纸,却发现只用希伯来文写着一个词死亡。菲尔劝解他要跟过去道别,他嘴上答应了。但后来却独自打开了一直封闭着的巨石,冲着它绝望地大吼。
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