一个叫奥斯本的外国人出现,赵兰蕙告诉石永凯对方是情报部花重金请来的美国密码专家。石永凯把情报转交给燎原火,然后陪同赵兰蕙上街的路上意外碰到了袁玉婷。袁玉婷把石永凯和赵兰蕙亲密的样子向袁修国做了汇报。
袁修国给袁玉婷安排同石永凯一同打入日伪机关内部的工作,但袁玉婷因个人情感认为石永凯不适合这项工作,被袁修国以服从组织安排劝服。
军部联谊会上,赵兰蕙讨好炸药,从他嘴里套走执行任务的位置和人员安排。赵兰蕙和石永凯跳舞,看到袁玉婷,主动让石永凯同其跳舞。石永凯趁机向袁玉婷解释,并交待已经得到的关于老杨的情报和任务安排。
舞会结束,赵兰蕙吃醋于两人跳舞时的样子,表达出也需要温柔对待。石永凯却说出担心自己当时故意被戴上英雄的帽子,这样敌暗我明更利于日本人打黑枪。
石永凯被特务抓走送到沈越之那,沈越之利用其和中井的关系,逼他打听袁玉婷的下落,想借此逼他就范。为不泄露身份,石永凯只好答应。
赵兰蕙热情地送顾小雅日本化妆品,肖汉乾提醒顾小雅不要和赵兰蕙有太深的交集。炸药向石永凯提起赵兰蕙曾向自己打听过任务的部署情况,被石永凯批没有保密意识。再结合杨卓如曾因为救石永凯而被其革职过,让所有人愈发怀疑起来,于是决定通过试探,看她到底是不是日本间谍。
顾小雅约会赵兰蕙,故意在去盥洗室时把装有国防部文件的公文包让赵兰蕙拿着。但是出来后根据提前做好的标记看上去,并未发现包有被打开的痕迹,让大家以为错怪了赵兰蕙。
突然,重庆上空响起了空袭警报。石永凯告诉袁玉婷沈越之已经来到重庆,两人决定查清楚此人此次来的目的。
情报部临时借调石永凯协助赫伯特和赵兰蕙追踪一部日本电台。
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