明台获胜成搭档组长 曼丽趁执行任务逃脱
王天风介绍了明台和他的女搭档于曼丽相互认识。然后,王天风把于曼丽叫到了一旁,对她说,你以前做过什么并不重要。你要成为一件武器,这里,他拍着自己的胸口,就不能太温暖。于曼丽问,他知道我吗?王天风说,他只知其一,不知其二,什么时候让他知道,我说了算。
汪曼春假借有叛变者让76号到处抓人。想让国共双方的势力撤出上海,或引出锄奸队,从而将抗日势力彻底铲除。这一幕都被共产党地下工作者李成看到了,他不明就里,真的以为有人叛变,于是主动出击而暴露。虽然他当场牺牲,但汪曼春还是顺藤摸瓜找到他家,幸亏共产党员程锦云及时赶到,让李成的妻子带着孩子及时撤退,她留下来焚烧了文件,等汪曼春带人赶到时,只看到了一堆灰烬。
日本特高课课长南田洋子相中了阿诚,她企图拉拢离间明楼和阿诚的关系,阿诚虚与委蛇。事实上,他和明楼关系如铜墙铁壁。回到车上,两人议论着这事,谈到上海地下党有人落网,两人都觉得应尽早采取行动。原来,两人还均为中共地下党人。
训练营的舞会上,于曼丽和明台相拥而舞,柔情款款地交流着,突然间,于曼丽拿出一支药针,明台虽然仓猝之间应变,还是扭转了局面,转而将药针针头指向了曼丽。接下来,明台又将一向打斗中没有输过的曼丽打败。这时,王天风阻止了两人,宣布这次较量中明台取胜,成为生死搭档的组长。
接触中,明台发现于曼丽居然还擅长刺绣,他猜测到了她来自南方,也读懂了她的忧郁。为了能让她快乐,他向王天风提出了带于曼丽去维也纳的要求,被王天风一顿训斥。训练时,王天风看到了明台送给了于曼丽的香水,知道明台对于曼丽产生了感情。于是,他语带双关地提醒了明台,又警告了于曼丽。曼丽惊恐之下,失手将香水摔到了地上,晚上又重新梦到了自己当年杀人的一幕。
王天风同意了明台带于曼丽出去透透气,到重庆执行任务,但要求他要跟曼丽保持距离。一到重庆,明台就恢复了阔少爷的本色,其实购物时他已经发现了这次任务的蹊跷。入住南方酒店后,他违令打开了文件,知道第一小组将对两人的追杀,他跟曼丽制服了对手,并抢走了汽车。重庆空袭中,明台要带于曼丽藏进防空洞,不料于曼丽将枪口指向了他,震惊的明台在空袭的混乱中,让于曼丽逃掉了。
王天风的人在继续跟踪于曼丽,缓过神来的明台,暗地里帮她解决掉了那些跟踪者。他走到要渡河的曼丽身后,告诉她这一切,让她放心地走不要再回来。于曼丽落下了眼泪,船就要开了,人们纷纷抢着上船,可于曼丽却逆着人流,看向离去的明台的背影。
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