剿共内战难避免 学良从命驻西安
李伯汉推荐自己的好友文郁给学良做伴读老师，教授他共产主义思想。学良发现文郁简直就是共产党的活辞典，不管学良问起什么，文郁都能信口答来。也是在这段时间里，学良发现共产党人无处不在，就连普通的老百姓都一直在配合共产党的行动，帮助他们躲避国民党的追捕。
随后，文郁被证实泄露剿总机密，他本人也是一名共产党员。蒋介石执意要将文郁立刻处死，同时要逮捕李伯汉。就目前的情况来看，学良无法保住文郁的性命，只能力保李伯汉，撤销其机要组处长的职务，编为少将秘书兼科长。
学良身为剿共总司令，剿灭共产党是他的义务，但接受社会主义熏陶的他，心底里却又不认同国民党的一些腐败行径。学良来到监牢看望即将被处死的文郁，并答应帮忙将他的妻女送回湖南老家。
这之后，蒋介石不问缘由拿掉了学良原部下于学忠河北省主席的职务。学良心生不快，愤然提出辞职，却被蒋介石批判他太过任性，并驳回了他的辞请。自从失去了东北四省，河北就如同东北军的第二个家。当初学良在出国前特地把十七万大军交给了于学忠指挥，目的就是让他守住河北，将来作为东北军收复东北的前进基地。可如今蒋介石这般作为，伤透了学良的心。
此时的共党有离川北上的迹象，蒋介石决定撤销武昌行营，调东北军去西北“剿共”，让学良坐镇西安，代行总司令之职。另一方面，学生整日游行，大喊“停止内战，一致抗日”的口号。学良的府邸也是整日有一大帮说客在劝学良将精力放在抗日而不是剿共上面，可现在的学良根本身不由己。
李伯汉则认为如果学良能经营好西北，就一定能摆脱目前处处受掣肘的困境，说不定还能把西北建设成抗日后方的大陆基地。
1935年9月，学良接受新任务来到了西安。但是，东北军精锐中的精锐，在面对红军时却屡屡遭受挫败，四个团一个师部，眨眼间几乎全军覆没。东北军人不战死在抗日战场，却撂尸于陕北荒野。这让学良痛心不已，每一道战令都斟酌再三。
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