1942年,山西,日军机场。八路军团长赵传奇带领手下人埋伏在机场外面,本来赵传奇以为可以出奇不意端掉日军机场,结果日军事先防备主动偷袭八路军,赵传奇猝不及防带领手下奋力抗战败下阵来。因为失误领导手下执行任务,赵传奇自知罪责难逃主动关自己禁闭。何记者带着相机拍摄日军将军的动向,日军将军正在寻找一个遇难手下的遗体,何记者站在人群里面拍摄日军将军,日军将军来到何记者身边夺走相机,何记者面不改色与日军将军理论,日军将军声称自己拥有隐私权谢绝记者跟拍,何记者理直气壮反驳日军将军想夺回相机,日军将军提醒何记者已经进入日军管治地盘,在日军管治的地盘日军可以任意妄为。赵传奇与手下人穿着国军军装来到山林中与一伙日军发生激战,日军人多势众处于上风,赵传奇心知不能跟日军硬碰硬,经过一番思虑赵传奇带着手下人举械向日军投降。八路军长官吕科长从山林经过看到赵传奇向日军投降,由于有要事在身吕科长跟手下人匆匆离开山林,赵传奇其实不是真心想向日军投降,所有手下虽然举起步枪,但个个都做好了随时反击日军的准备。日军长官以为赵传奇是真心想投降,因此没有加强防备,赵传奇带着手下人慢慢接近日军士兵,日军长官要求赵传奇跟手下人放下步枪,赵传奇在放枪过程中当先向日军士兵开枪,跟在后面的手下人跟着举起步枪反击日军士兵。好不容易杀出重围,赵传奇回到八路军营地陪许厨师做饭,吕科长带着何记者来营地拍新闻,赵传奇不久之前在山林中向日军投降,吕科长认定赵传奇已是叛徒,赵传奇有口难辩被吕科长关禁闭,何记者拍下赵传奇被几个八路军战士押走的情景。夜幕降临,一伙日军突袭队入侵八路军营地,站岗放哨的八路军战士被日军突袭队员暗杀,赵传奇察觉到日军已经潜入八路军营地,其中几个日军士兵被赵传奇扔出的石头惊动开枪,吕科长等人听到枪声从房间里面冲出来与日军突袭队激战。天色大亮,赵传奇带队杀死许多日军士兵,一伙土匪下山来到赵传奇身边,赵传奇一脸友好与土匪老大打招呼,土匪老大弄清站在眼前的人就是赵传奇,脸上升起杀意命令手下人绑走赵传奇,赵传奇吃了一惊一脸惊讶看着土匪老大,土匪老大不明就理要绑走赵传奇,赵传奇只觉土匪老大不可理喻。在赵传奇惊讶的目光中,几个土匪小弟向赵传奇走了过来。
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