贺韬离开医院来到国威俱乐部，告知尹相平，谢四虎趁乱逃走的消息，并误以为尹相平是共产党。秦如烟开始了教书的生活，这让她感到了前所未有的踏实，余洁和薛娃子也跟着孩子们一起学习。

贺韬了解了秦如烟的想法后让她安心地在书坊教书，自己帮她去解决唐三那边的麻烦。张亮偷偷地把谢四虎的逃跑路线泄露给了尹相平，怀志远早早埋伏在树林里狙杀了谢四虎全家。

次日消息传出，王丰安官复原职被局座委以重任，探寻真相。尹相平利用苦肉计加深了贺韬对自己的信任，他向其说明了黑猫计划行动的重要性，进一步诱导贺韬为自己做事。薛娃子无意间撞破七女的身份，被七女残忍杀害。

陆远行私下与国民党合作、私自放走鹿山案杀手，被组织撤销职位，送往延安反省学习。陆远行表示不消灭乌鸦他哪也不去。鉴于贺韬近日经常失踪，陆远行亲自到夜总会查探消息。

尹相平看到报纸上关于贺韬与庄惠的新闻，要求怀志远查明庄惠与贺韬的关系，以防黑猫计划受其影响。

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• 第32集：庆功会取消，贺韬回到…
• 第33集：陆远行带人到神风小队…
• 第34集：郎忠的手下与神风小队…
• 第35集：黄善潜入郎忠的病房正…
• 第36集：一连串的事情让谢四虎…
• 第37集：七女来到庄惠家中，照…
• 第38集：贺韬离开医院来到国威…
• 第39集：庄惠与关敏路过皇后夜…
• 第40集：王丰安与陆远行始终对…
• 第41集：(大结局)
• 第42集：1946年底，国民党… 完