李梅通过保密局上海站的联络员调查林小曼的底细,他们查出林小曼曾分别拜在杜月笙,顾景章的门下做门生,而且她在上海静安寺路还有一套私宅,李梅请联络员派人日夜监视林小曼的私宅,观察她平时与什么人来往,李梅觉得她不是个简单的女人。
高峰三人来到徐家汇拜顾景章为师,拜师礼结束,高峰请顾景章到酒楼吃饭意图通过他找出许承辉,另他们想不到的是,许承辉早就和顾景章串通好了,他们是一条船上的人,他们已经布下圈套,等着高峰一行人跳进来。
在酒楼里他们经过一通寒暄,开始进入正题,高峰谎称有一笔大生意需要找许承辉交谈,请顾景章为他们引见,顾景章表面配合他们命手下去找许承辉,但是过了不久却来了一批警察,警察称高峰三人是抢动银行的劫匪,要把他们绑走,高峰不想把事情闹大于是同意跟他们回警局。
警车开到荒郊野外,被五花大绑的高峰三人被推下警车,正在他们疑惑不解时,背后来了几个土匪,他们手里拿着麻袋,说要把他们用麻袋装起来,沉到河里,正在土匪准备动手时,藏在草丛中的李梅一行人开枪打死了几个土匪,把他们救下。
李梅批评高峰一行人执行任务太过招摇,高峰无奈的解释到他们是军人对特务工作没有经验,高峰一行人已被顾景章等视为眼中盯,为了安全着想,李梅安排他们退掉酒店住进泰来旅社,高峰顺从了她的安排。
胡一夫在南京接到李梅的消息,知道高峰他们去上海是调查经济弊案,他意识到这是蒋介石在整顿经济,打击贪污,他的儿子在美国和上海的副市长正在进行一笔药品交易,他担心这笔交易会给他家带来麻烦,于是毅然决定亲自己去上海解决这个隐患。
孙立德到达上海后联系了林小曼,他告诉林小曼李梅有共嫌,他请林小曼监视高峰和李梅,她欣然答应了,她巴不得李梅就是共产党,因为她担心李梅把高峰抢走。
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