小宝得知郁兰亭的死,哭喊着要娘,我要我娘,方天海回畹町之前去看了方父,两人之间已经没有隔阂,方父看着两个孩子如此有出息,心里十分自豪。而方千树知道樊星采也会去畹町,他二话不说收拾行李也准备出发。另一边,滇缅公路已断,日本兵进攻畹町城,所有人都在准备撤离,但是郁雪晴准备带一支行动队继续潜伏在畹町,一方面可以在必要的时候给敌人一击,另一方面,便是为了等待方天海的到来。不过,因为计划书已经被共产党顺利透露给国民党,国军以怒江为天险,把日军拦在了怒江以西。可是,整个云南,仍然危在旦夕。马王爷决定也要回云南帮方天海和方千树打日本人,小宝让他照顾好自己。可谁知,这一去,还有没有再见之日。佐藤和黑田也回到畹町,他让洪少春好好看管他带回来的大礼。但他已经开始怀疑作战计划被泄露。
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