与皇协军打起来的假八路越发地觉得不对劲，其中的队长让手下暂时停止射击并从本子上找出这个管辖区域皇协队队长的名字。皇协队队长名叫黄德贵，假八路真日军站出来喊他的名字，命令他停止射击，黄德贵这才发现自己上了当。武工队到了最后一道封锁线跟前，武忠义表示自己和吕修文两个人去吸引日军主力，剩下的队员们趁机突破封锁线，随后两人再跟队员们会合。 武忠义和吕修文来到日军跟前，吕修文用一口流利的日语要求见他们日军长官，这时黄德贵带着两名真日军过来追捕他们，吕修文告诉日军对方是八路，双方又打了起来，等日军发现上当时，武忠义和吕修文已经跑远。三湖带着剩下的队员们成功通过封锁线，武忠义与吕修文也与队员们合流。隔天武工队在日军辖区又发现一批假八路，留下一个俘虏剩下的日军都被解决，但这名俘虏也不知道日军扮成八路军的真正目的，武忠义琢磨着混进日军司令部查明真相。 武工队行军路上遇到一伙打鬼子的劫匪，劫匪看他们有人穿着日军军装，有人穿着八路军军装，搞不清他们的真正身份便把武工队抓到了寨子里。武忠义和吕修文分别把自己的身份告诉寨子的大当家铁鞭，铁鞭依旧不相信他们的话，只是给了两人两把大刀让他们与寨子的好汉对打。日军只会用刺刀而中国人才会用大刀杀敌，吕修文和武忠义两人联手将四名好汉打倒。 杀红眼的吕修文拿着刀改为攻击武忠义，拦不住的队员们只能在一旁干着急，好在武忠义的刀法更胜一筹，他将吕修文的大刀打飞。铁鞭这下相信了二人的话，并大摆宴席请武工队吃饭。铁鞭的女儿铁莲花很敬佩武忠义，吃饭时她一直偷偷观察着武忠义的一举一动。吕修文知道武忠义想劝铁鞭加入八路军，他让武忠义把自己的想法说出来。另一边日军的后勤物资被劫，他们准备全面扫荡八路军的新根据地。

• 第1集：1940年的冬季，日…
• 第2集：国军炮兵连虽然给日军…
• 第3集：吕修文和小四川加入八…
• 第4集：武工队必须潜入日军境…
• 第5集：前田为手下的日军准备…
• 第6集：与皇协军打起来的假八…
• 第7集：武忠义承认自己惦记着…
• 第8集：日军冲到了武工队跟前…
• 第9集：铁莲花明确地告诉师兄…
• 第10集：日军打着清查的幌子对…
• 第11集：皇协军追着小四川不放…
• 第12集：铁莲花与喜妮儿争风吃…
• 第13集：把包着脑袋的三湖推到…
• 第14集：听说武忠义要走，喜妮…
• 第15集：铁鞭答应为武工队提供…
• 第16集：日军的第一批援军提前…
• 第17集：喜妮儿在家念叨着许久…
• 第18集：铁鞭回到寨子后与武忠…
• 第19集：小四川再次归队柳如九…
• 第20集：从外面执行完任务回到…
• 第21集：武忠义带人前往陈祖寿…
• 第22集：除了塚原外其他日军也…
• 第23集：李青韭在田家看到田有…
• 第24集：武工队暗中准备暴动计…
• 第25集：柳如九把矿主们签订的…
• 第26集：打得太入迷的小四川根…
• 第27集：小四川说谎被前田拆穿…
• 第28集：柳如九不听指挥险酿成…
• 第29集：木村吕看穿武忠义的计…
• 第30集：武忠义派出三湖带领刘…
• 第31集：武忠义派出三湖带领刘…
• 第32集：回到据点的武忠义被吕…
• 第33集：日军大范围的展开“锄…
• 第34集：被逼供弄得血肉模糊的…
• 第35集：武忠义终于正视自己的…
• 第36集：武忠义和吕修文把余忠…
• 第37集：吕修文回归国军部队田…
• 第38集：武忠义把吕修文带回武…
• 第39集：武工队发现日军秘密军…
• 第40集：吕修文为大炮调整好角…
• 第41集：吕修文对田宽一郎进行…
• 第42集：武忠义仔细地研究地图…
• 第43集：宫成大造被武工队劫持…
• 第44集：吕修文被救出吕修文本…
• 第45集：暴露身份的陈祖寿和顾…
• 第46集：日军虽然解决了陈祖寿…
• 第47集：铁血战狼功勋由战士的… 完