对火器都监制造火药一事十分关心的光海，在听闻硫磺仓库空乏的消息后，便悄悄命校理洪柱元前往倭国去执行硫磺走私交易，抵达江户的柱元开始寻访独占硫磺的生意人安达，而贞明在得知朝鲜通信使将来的消息后便抱着回朝鲜的希望来到了江户。

• 第1集：混沌的朝鲜时代，光海…
• 第2集：病情加重的宣祖终于不…
• 第3集：光海坐上龙椅后，同母…
• 第4集：仁穆大妃为保全永昌大…
• 第5集：李德馨等众臣在大殿前…
• 第6集：金介屎对光海说贞明公…
• 第7集：光海为说服李德馨再次…
• 第8集：对火器都监制造火药一…
• 第9集：贞明为了再次回到朝鲜…
• 第10集：柱元得知光海把自己当…
• 第11集：柱元得知火儿是女子的…
• 第12集：贞明被误会是偷闯入火…
• 第13集：朝廷众臣都认定火器都…
• 第14集：柱元为了守住火器都监…
• 第15集：周愃与许筠设法要找出…
• 第16集：明国使臣团为了向拒绝…
• 第17集：许筠让仁穆大妃卷入了…
• 第18集：贞明为了营救面临斩首…
• 第19集：柱元代替贞明中了刺客…
• 第20集：许筠企图把光海和火器…
• 第21集：柱元抓住企图杀害贞明…
• 第22集：绫阳君在宫门前席蒿待…
• 第23集：绫阳君大闹宫门要求光…
• 第24集：贞明决意以硫磺匠人的…
• 第25集：光海为了保全被派去参…
• 第26集：明国战败，为使火器都…
• 第27集：光海欲向后金俯首称臣…
• 第28集：周愃为了聚集西人众臣…
• 第29集：金自点对仁穆说贞明公…
• 第30集：绫阳君等反正群众一举…
• 第31集：仁祖颁布取下火器都监…
• 第32集：继宣布名下官房田的耕…
• 第33集：银雪和玉珠被捕盗大将…
• 第34集：贞明为了银雪和玉珠而…
• 第35集：柱元前来向仁穆大妃提…
• 第36集：在仁祖下定决心要与金…
• 第37集：都城终究被李适所率领…
• 第38集：仁佑决意要与柱元有志…
• 第39集：丁卯胡乱时被抓到后金…
• 第40集：后金派人送勅书来宣称…
• 第41集：仁祖因淑媛的奸计而拒…
• 第42集：清军势如破竹令朝鲜完…
• 第43集：昭显世子从清国回归的…
• 第44集：昭显世子向早已被奸佞…
• 第45集：昭显之死令仁祖震慑不…
• 第46集：仁祖及时回宫宣布要册…
• 第47集：周愃和金自点为了求自…
• 第48集：在朝廷众臣因空白的教…
• 第49集：周愃设法要利用清军使…
• 第50集：仁佑代替柱元中枪倒地… 完