日军集结大部队开拔微山岛，苗庄距离微山岛很近，许多百姓担心受到战火牵连，纷纷携家带口出逃。所有人都在忙着逃命，唯有芳林嫂临危不乱，藏在村外的道路旁边，注视日军军车从路上开过。 微山岛四面环湖是一座孤岛，日军打算从三个方向进攻小岛，芳林嫂赶到岛上向刘洪报信，事关重大，刘洪迅速与几个领导开会，众人经过紧急商量，决定修筑工事抵抗日军进攻。 日军漏掉一个进攻方向，只从其它三个方向登陆小岛，日军漏掉的方向其实是一个死角不方便登岛，芳林嫂与梅妮自告奋勇，提出前往死角处监视登岛的日军部队，及时了解日军部队动向，充当游击队的望远镜，从而“知已知彼，百战百胜”。 日军乘坐数只小船登上微山岛，三百多名游击队员分成两批驻守在阵地上，其中一批埋伏在水泥修筑的高地上，居高临下纵览由远及近冲来的日军。 日军人数众多如同潮水，密密麻麻连成一片，组成方形战队迅速往游击队修巩的防御工事冲锋，游击队以守为攻开枪迎接日军，双方发生激烈枪战，日军士兵在冲锋过程中死伤众多，战场上充斥着枪炮声和惨叫声，到处都是血肉模糊的尸体，观之令人触目惊心。 日军第一轮冲锋失败，第二批日军继续乘船过湖，登陆微山岛，往游击队阵地冲锋。 芳林嫂与梅妮有条不紊监视日军调兵情况，两个女人将生死置之度外，在岛山巡逻，观注一批批日军登陆情景。 日军一共向微山岛派出三批登陆部队，皆被守侯多时的游击队打退，游击队虽然装备不足，且人数只有三百多人，却发挥出了超强的作战能力，成功打退日军三次冲锋。 三轮战斗结束，游击队战士们清理战壕，等侯日军发起新一轮进攻，小坡子趁着难得的休息机会，抱起心爱的琵琶弹奏乐曲，哼唱抗日歌曲。歌词中表达出日军军国主义即将灭亡的含义，如同落日西山时日不多。

• 第1集：1936年冬，枣庄火…
• 第2集：夜黑风高，刘洪带领众…
• 第3集：洋行广场，工人们热火…
• 第4集：夜黑风高，刘洪带领手…
• 第5集：金山大难不死，被送到…
• 第6集：刘洪带队扒火车偷枪 …
• 第7集：日军开始盘查枣庄住户…
• 第8集：六子与师傅李九在火车…
• 第9集：李正到枣庄上任，成为…
• 第10集：黄二与小坡前往柳沟等…
• 第11集：日军全城搜查共党 炭…
• 第12集：李壮被日军处决 游击…
• 第13集：刘洪申请入党 鲁汉与…
• 第14集：游击队攻打票车 芳林…
• 第15集：游击队消灭票车上的日…
• 第16集：火车站一役，日军损失…
• 第17集：李正计划将两个日军俘…
• 第18集：芳林嫂骑着毛驴出村相…
• 第19集：刘洪与王强被阎队长伏…
• 第20集：微山湖上风景无限好，…
• 第21集：刘洪是崔团长的恩人 …
• 第22集：日军设下埋伏 崔团长…
• 第23集：抗日游击队越来越壮大…
• 第24集：李正与海红情投意合，…
• 第25集：田六上门劝说李九加入…
• 第26集：游击队劫走大量棉被 …
• 第27集：松尾带领一伙手下扮成…
• 第28集：日方与游击队谈和失败…
• 第29集：日军集结大部队开拔微…
• 第30集：微山岛沦陷 尹区长投…
• 第31集：日军残杀大量村民 无…
• 第32集：刘洪带领手下闯入高敬…
• 第33集：假飞虎队横行 鲁汉林…
• 第34集：假飞虎队被歼灭 高敬…
• 第35集：尹华身亡 梅妮归来吴…
• 第36集：刘洪击毙岗村 飞虎队…
• 第37集：高敬斋强暴韩嫂 芳林…
• 第38集：飞虎队通辑高敬斋 韩…
• 第39集：高敬斋被击毙 飞虎队…
• 第40集：（大结局）日军投降 … 完