皇帝中毒 赵怀安打败万公公
皇帝体质虚弱，愁眉苦脸，觉得自己无法再传宗接代了，愧对列祖列宗。万公公计上心来告诉皇帝真相，提醒皇帝还有一儿一女。
皇帝大吃一惊，催促万公公继续详说。万公公跪在地上，向皇帝提起当年兰妃产子经过，谎称尤嘉秘密抢走了兰妃产下的一儿一女。
如今太子和公主下落不明，万公公一直在寻找太子和公主。皇帝相信了万公公编造的谎言，急火攻心中了毒。
宝明玉看望皇帝，发现皇帝身体不适陷入到了昏迷中，宝明玉赶紧叫来太医为皇帝治病。
万公公与皇后见面，如今他已经对皇后充满恨意，当初他跟随皇后入宫，被逼做太监，失去了做男人的机会。他恨皇帝，同时也恨皇后。
素惠蓉逃出宫后与金镶玉住在一起，金镶玉问起素惠蓉在宫中生活经历。素惠蓉对雨化田一往情深，始终不敢向雨化田表白。金镶玉提醒素惠蓉爱上别人就大胆表白，否则就会错过相爱机会。
两人在屋中说话的时候，万公公带领锦衣卫找上门来。刘麻子出门迎接万公公，话多语失激怒了万公公，被一个锦衣卫当场杀死。
赵怀安溜进宫中，寄居在拥护皇帝的官员府上，胡中玉到府上找赵怀安， 赵怀安提醒胡中玉以后想找他，就来他如今住的地方。
太医检查出皇帝中了铅毒，赶紧把皇帝送到木桶里面洗浴，逼出体内的铅毒。皇帝泡了一会儿水，苏醒过来，但面色非常苍白，体力依然虚弱。
胡中玉与雨化田见面，非常担心太子马天佑的安危。为了保护好马天佑，胡中玉委托雨化田利用宫中力量，暗中寻找马天佑，防止马天佑落入到万公公的手里。
皇帝因为生病没有按时上朝，有官员疑神疑鬼，对皇帝不上朝产生了怀疑。万公公趁机宣读假圣旨，指责质疑皇帝不上朝的官员谋反，随后命令锦衣卫击杀官员。
赵怀安忽然出现，只身一人与万公公交手，万公公功夫高强，但不是赵怀安的对手，几招过后就被赵怀安打得口吐鲜血，已经没有还手之力。
赵怀安打败了万公公与胡中玉见面，提起了败在自己手里的万公公。赵怀安对万公公的功夫有所耳闻，按理说他应该与万公公打成平手，但万公公却不堪一击，赵怀安只觉不可思议。
顾少棠正在追查马天佑的下落，胡中玉透露顾少棠准备去一个大杂院打探消息，就算打探不到马天佑的消息，也能打探到其它消息。赵怀安急于打探到各种消息，提出在胡中玉的带领下去找顾少棠。
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- 第39集：（大结局）雨化田不是… 完
