为救袁天杰，舒秀已经暴露身份，不能再回到特务处。樱子让医生给余承南做了易容手术，又用药物改变了他的嗓音。林霄伤势危重，袁天杰和旱天雷偷偷把林霄送到医院，军统派特务前来抓人，老杨和舒秀将他们救出。1937年11月，江城沦陷。樱子和原塚在江城建立日军特高课。换了脸的余承南代号土蜂，对外自称宋万泉。

• 第1集：复兴社特务处江城站的…
• 第2集：板井樱子利用她母亲曾…
• 第3集：万崇喜拒绝了樱子要他…
• 第4集：舒秀带袁天杰见何成休…
• 第5集：何成休告诉袁天杰，板…
• 第6集：袁天杰到剧场应聘做演…
• 第7集：为打开宏义堂的水路，…
• 第8集：潜伏在日本领事馆的特…
• 第9集：老杨和余承南跟踪发现…
• 第10集：“追风计划”第二次密…
• 第11集：“追风计划”第三道密…
• 第12集：过江龙带着日本特务将…
• 第13集：樱子发现陈天硕是余承…
• 第14集：袁天杰给导演带来一个…
• 第15集：原塚受伤逃到引娣的小…
• 第16集：樱子让原塚和中岛制造…
• 第17集：樱子让原塚制造爆炸，…
• 第18集：卢沟桥事变爆发，樱子…
• 第19集：何成休化装成茶社伙计…
• 第20集：为救袁天杰，舒秀已经…
• 第21集：何成休为消灭“千面媚…
• 第22集：旱天雷和引娣一起杀掉…
• 第23集：土蜂跟踪旱天雷找到废…
• 第24集：土蜂返回劳工队送出假…
• 第25集：为搞清日军的飞鱼计划…
• 第26集：旱天雷受伤被俘，樱子…
• 第27集：樱子告诉舒秀，土蜂就…
• 第28集：旱天雷与引娣结婚后悄…
• 第29集：原塚的死令美惠子痛苦…
• 第30集：林霄潜入紫云别墅给袁…
• 第31集：何成休和林霄向大家讲…
• 第32集：野川雄告诉樱子这次来…
• 第33集：林霄见到当年在苏联的…
• 第34集：林霄暗示武藤含可以在…
• 第35集：研制工作基本完成，4… 完