莲衣死后,贺兰钧一蹶不振,终日以酒消愁。人面桃花不得不暂时闭馆,裴云天不放心派人来照顾贺兰钧。裴云天看不下去贺兰钧醉生梦死的样子,一盆水浇醒了他。裴云天告诉他,他一直是自己的目标,只有他活着才能看着自己成为天下第一名医。裴云天要他接受苏莲衣已死的事实,活着不好好珍惜待人归去才知道可贵。贺兰钧将莲衣的死怪罪在自己身上,不肯原谅自己。
天师袁客师不日来到长安,武则天不胜欣喜。原来袁客师的父亲袁天罡神机妙算,子啊武则天还是婴儿是就推算出了她的命格当为天下主,武则天因此对袁家崇敬不已。武则天打算封袁客师为国师,准备了试验他的方式。
贺兰钧因没有付酒钱被人当街殴打,却见到一名和莲衣长得一模一样的女子。贺兰钧狂喜的扑了过去,却被女子的仆人推开,女子笑道与贺兰钧从未谋面。袁客师因算命在京城名声大噪,众人慕名而来。袁客师心爱的女子林诺回家,袁客师紧张的丢下众人急忙去迎接。原来贺兰钧在街上遇到的女子就是林诺,贺兰钧赶到袁府要带莲衣离开。裴云天阻止了他发疯,袁客师表示林诺是自己的未婚妻,不是苏莲衣,并将贺兰钧等赶出了袁府。
林诺表示对贺兰钧有种很熟悉的感觉,他和自己梦里那个人很像。袁客师拿了药给她,林诺不想再吃药,也不想再被袁客师看守。袁客师感到林诺的不满,吻她却遭到拒绝。袁客师上朝,武则天试探他请他求雨,袁客师显示神通震惊朝堂。袁客师当朝表示,夜观天象李氏气数已尽太子不应是李显,说罢离去。贺兰钧和裴云天察觉出不对,自从袁客师来了后出现很多匪夷所思的事,两人决定查探到底。
贺兰钧和裴云天来到袁府找莲衣,林诺展示了一手书法证明了自己并不是不认字的莲衣。贺兰钧不相信莲衣不再记得自己,拉着她要她想起自己。袁客师的仆人将贺兰钧打倒在地,正欲打断他的手时,林诺突然开口,他是大夫手很重要。袁客师眼见林诺不对劲,立即催眠了她将她带走。林诺表示对贺兰钧很熟悉,袁客师加大了药量给林诺。
一个神秘女子找到贺兰钧和裴云天,告诉他们自己才是真正的林诺。真林诺的脸被烧伤,她告诉两人袁客师是高级的迷魂师可是控制人的思想,作为回报要求两人帮自己恢复容貌。迷魂术要因势利导,寻找人内心的欲望。贺兰钧询问如果欲望不够怎样强制迷魂,真林诺表示可以通过药物。
庐陵王李显来到袁府,质问袁客师为何阻挡自己成为太子。
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