贾师傅被抓,地下党想武装营救,军统策划杀人灭口,两方意见不统一。曹骅鲤决定用计救出贾师傅,谭丽萍打听如何救,曹骅鲤骅鲤故意先卖关子,后告诉谭丽萍他的计划。曹骅鲤跟小岛去要贾师傅,小岛说怀疑贾是地下党,要谭丽萍跟他一起去特高课看审讯结果。贾师傅被严刑拷打,不肯出卖曹骅鲤骅鲤,曹骅鲤暗语提示贾中志郎已死,谭丽萍在想办法营救他。曹骅鲤约票友五点唱戏,练练嗓子,正巧夏子也约票友要练嗓子,听说后,夏子决定接票友一起去。结果在路上,夏子,曹骅鲤,和谭丽萍一起被八路?假装十三太保劫持,要求交换贾师傅,这事曹骅鲤设计的圈套。小岛津次郎识破曹骅鲤的苦肉计,却苦于造原子弹计划,不得不放出贾师傅以交换曹骅鲤。杜松依旧不死心,暗中跟踪调查曹骅鲤的行踪。贾师傅被救后,顺便把变速机厂几个工人发展为地下党员。谭丽萍丽萍问曹骅鲤抗战如果胜利了,加入国共哪方,不忍看到内战,举棋不定。车间工人付小四被杜松抓住,套出曹骅鲤会做枪的证据,释放。曹骅鲤察觉到车间出了叛徒。
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