中村命令惠子介入韩山的“私生活”，惠子答应不仅仅是为了工作，更因为她已经喜欢上了韩山。韩山探听出两个消息：有一批收缴的民用枪即将从新京运出装备伪满边防军;苏俄人民委员会直属部队的将领中有亲日的叛徒……朱莉找到潜伏在新京的军统特务李连生，李连生在韩山的汽车上装了炸弹，几个日本人做了韩山的替死鬼。方堃提醒李连生杀错人了，他把自己所了解的有关关郁达的事情对李连生和盘托出。

• 第1集：1931年，军阀割据…
• 第2集：埋伏在不远处的伪军开…
• 第3集：韩山来到新京意外救了…
• 第4集：方坤为谭梓君洗好相机…
• 第5集：中村部长热情接待了日…
• 第6集：韩山接到信息秘密约见…
• 第7集：中村命令惠子介入韩山…
• 第8集：谭梓君总是感觉到关郁…
• 第9集：谭梓君见过韩山之后，…
• 第10集：小全不停“惹祸”(抗…
• 第11集：韩山得知中村等人一直…
• 第12集：关东军方面从调查本部…
• 第13集：琪琪为救谭梓君和中村…
• 第14集：在伊戈尔的私人地牢里…
• 第15集：惠子告诉韩山，自己是…
• 第16集：当中村推开机要室大门…
• 第17集：1940年初，方堃带…
• 第18集：方堃筹建了青年训练所…
• 第19集：共产国际的叛逃分子尼…
• 第20集：李连生告诉韩山他早就…
• 第21集：本庄胜终于联系到中村…
• 第22集：韩山取出藏在贵宾室电…
• 第23集：由于用人失察，中村被…
• 第24集：原来袁从仁早年接受潘…
• 第25集：码头上，韩山射杀几名…
• 第26集：对名利渐渐厌倦的琪琪…
• 第27集：韩山从袁从仁处了解到…
• 第28集：李连生劫到食盐后，押…
• 第29集：食盐的丢失令李连生大…
• 第30集：韩山请朱金山引荐自己…
• 第31集：久经沙场的韩山利落地…
• 第32集：韩山作为日本领事馆的…
• 第33集：韩山从李海处了解到当…
• 第34集：张先生在谭梓君身边被…
• 第35集：谭梓君打算替张先生完…
• 第36集：在苏区，谭梓君意外见…
• 第37集：日本人节节败退，白川…
• 第38集：方堃开枪击毙织田一郎… 完