马大帅为马小宛设宴,实则却是下药迷晕了所有人,自己则派兵偷运军火出驻地,彻底消失。面对马大帅的欺骗,马小宛无法忍受,欲杀了马大帅。李三拦下马小宛,并承诺日后若找到马大帅,一定让马小宛亲手杀了他。
渡边设计陈宇,被陈宇识破,陈宇扮演了一出狗汉奸的戏码,获得了渡边的信任,并将迎接日本东京特使菊村的任务交给了陈宇。同时,方俊生也带来了菊村来济南的消息。东方玉建议放长线钓大鱼,不急于刺杀菊村,而是看看其来济南的目的为何。于是,李三和小七佯装成流浪汉,潜入火车站,一探究竟。
陈宇安排重兵把守,迎接菊村的到来,没想到却扑了一个空,迎来的不是菊村本人,而是菊村的亲笔信,让渡边等人撤兵离开。就在李三和小七决定要撤离的时候,菊村操着一口流利的北方方言出现在两人面前,并给了小七一文钱,说着“后会有期”。李三等人未察觉出眼前这个老者就是菊村本人,于是安排小七和徐铁头潜伏在城中,打探菊村消息。
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