李云飞从师叔那里得知，师叔李德早已知道五咸不怀好意，在他与云馨起争执的时候便已经将文件掉了包。云飞感谢李德足智多谋，李德让他去给云馨赔不是。

云飞去给云馨道歉，云馨让云飞陪她去看电影，让云龙十分郁闷。

在看电影的时候，云飞云馨二人碰到了高岛并大打出手。电影院陷入一片混乱，二人趁乱教训了高岛。

失意的李云龙找到秋红，与秋红聊起了她的身世。秋红为感激云龙的恩情想献身与他，没想到被云龙拒绝。思念师姐的云龙心中苦闷，一头扎入趵突泉中，以解忧愁。

李显师哥的关门弟子李云鹤找到燕子门，与李显相认。晚上众人围坐一桌，庆祝燕子门弟子李云鹤燕子归巢。

酒桌之上，李云鹤劝师叔李显携燕子门加入国民党，李显问云鹤是否已经加入国民党，云鹤坦然承认，李显斥责云鹤忘了门规，二人展开一番争论。最终李显恼羞成怒，对云鹤大打出手。李显十分担心自己弟子会受李云鹤蛊惑，李德对三个弟子倒都很放心，宽慰李显别多想。

云鹤见云龙浑浑噩噩，决定将其发展到自己麾下。

云鹤伺机找到云龙，并以比武为名，勾引云龙加入国民党，然而云龙对他的提议并不感兴趣，反而看中了云鹤百发百中的枪法，云鹤投其所好，送给云龙一把驳壳枪，开始教他学习枪法。

李云鹤与云龙会面继续教他练习使枪，云龙对云鹤所讲的新鲜事物也越来越感兴趣。

• 第1集：民国初年，燕子门第十…
• 第2集：一日，李显听闻，李耀…
• 第3集：高旅长宴请假冒千金的…
• 第4集：李云龙在济南四处游玩…
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• 第9集：李云飞从师叔那里得知…
• 第10集：李云馨怀疑云飞一直与…
• 第11集：尽管订立了门规，但云…
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• 第15集：李德从报纸上看到云飞…
• 第16集：谭家麟放走了"燕子李…
• 第17集：云飞心知已爱上白凝，…
• 第18集：云龙与李显合力一同教…
• 第19集：白凝得知燕子门的此次…
• 第20集：李德和白凝跑回来，告…
• 第21集：袁卓拿礼物想讨好谭家…
• 第22集：云飞、云馨焦急万分，…
• 第23集：世事难料，游街当天，…
• 第24集：云龙回到桂芳的住处，…
• 第25集：李显在客栈中听到屋顶…
• 第26集：云龙回到桂芳身边，烦…
• 第27集：云龙为救师姐不得不答…
• 第28集：云馨一人来到仓库，不…
• 第29集：云飞与师傅李显合力将…
• 第30集：济南城里的女人一时都…
• 第31集：桂芳与云龙在青岛久日…
• 第32集：云馨在李显坟前守孝，…
• 第33集：袁卓也把李云龙定性为…
• 第34集：云龙又一次拒绝了李云…
• 第35集：李云鹤发现了云龙藏身…
• 第36集：李德让云龙打发走了妓…
• 第37集：绿牡丹想帮李云飞，但…
• 第38集：李德和白凝都来到普照…
• 第39集：绿牡丹一再用言语挑逗…
• 第40集：解放大军进驻济南，昔…
• 第41集：云龙如惊弓之鸟，心里…
• 第42集：从航车到冷却池，重型… 完