由于耿三七调给黄克明的机枪原本有毛病，致使在战斗中卡壳，黄克明的队伍牺牲惨重，黄克明狠狠打了耿三七。耿三七因犯本位主义错误被调离抗日游击队，任阜平八路军粮食店助理。不久，耿三七奉命接待、保护从延安来的美国军事观察员和几位记者。工作中，耿三七再次接触到赵燕，但是还没来得及说几句话，就遭到鬼子的突袭，耿三七组织美国客人和群众迅速转移进山洞。

• 第1集：1937年9月25日…
• 第2集：耿三七决定留下来打日…
• 第3集：侯景魁率队回到六郎镇…
• 第4集：仗着财大气粗，侯景魁…
• 第5集：上级安排锄奸团成员立…
• 第6集：缺少武器弹药的抗日游…
• 第7集：游击队自从有了耿三七…
• 第8集：在侯景太的带领下，黑…
• 第9集：得知丁诗雨被日军软禁…
• 第10集：丁诗雨被调到军区医院…
• 第11集：已经当了汉奸的侯景太…
• 第12集：在日军轰炸中，我根据…
• 第13集：林维克成功进入阜平，…
• 第14集：江岱云得到黑田欲收买…
• 第15集：江岱云闯进侯家兄弟的…
• 第16集：枣花一心想促成耿三七…
• 第17集：由于耿三七调给黄克明…
• 第18集：耿三七和江岱云假扮商…
• 第19集：老乡崔秀梅一家悉心照…
• 第20集：为了保障伤员饮食，军…
• 第21集：阿部规秀率军扫荡晋察…
• 第22集：崔秀梅生下耿三七的儿…
• 第23集：游击队参加了百团大战…
• 第24集：晋察冀边区金融政策大…
• 第25集：黑田带人追杀耿三七，…
• 第26集：崔秀梅牺牲后，耿三七…
• 第27集：在日军强大的攻势下，…
• 第28集：耿三七带着一队人马调…
• 第29集：成功完成诱敌任务的耿…
• 第30集：在敌人的猛烈攻击下，…
• 第31集：耿三七等五位同志在敌…
• 第32集：得知康地龙向黑田出卖…
• 第33集：聂荣臻派给耿三七一个…
• 第34集：侯景太逼迫康地龙伪装…
• 第35集：耿三七从保定带走康地…
• 第36集：日本人发现耿三七躲进…
• 第37集：抗日战争结束后，中国…
• 第38集：由于战局变化，共产党…
• 第39集：全国解放战争的发展让…
• 第40集：国民党阴谋轰炸新中国… 完