伯颜和脱脱猜到燕帖还活着便改变了计划,带着人跟方将军拼杀。此时方臣佑借机偷看燕帖的棺材,才发现是空的很震惊。伯颜给王裕使眼色,让他不要留下方将军的活口,结果方将军被杀了。此时在一旁观战的唐其势带着私军杀了方将军余部,伯颜和王裕才知道唐其势给他们做了陷阱。燕帖挺着病痛,终于接到唐其势的捷报,高兴的要出去迎接。
元顺帝接到消息燕帖由兼秉洙陪着去了大明殿,便派黑衣人们去解决燕帖。燕帖刚到大明殿,黑衣人出现了,兼秉洙受了伤。承娘急着来找元顺帝,元顺帝得意的说燕帖就要被杀了。承娘说方将军被镇压了了,唐其势马上就到了。燕帖和兼秉洙都倒在地上,就在黑衣人们动手的时候,元顺帝带着骨及和护卫赶来杀了黑衣人。元顺帝心痛的看着自己人被杀。
唐其势一进大明殿,看到满地的尸体急着问父亲发生了什么。答纳失里哭腔的说是有人要行刺。燕帖恶狠狠地看着元顺帝。第二天,大殿上质问方将军余部,到底谁是幕后主事。余部们并没有供出元顺帝和太后。燕帖逼元顺帝下命令处死他们。突然有人站出来说是太后指使的,元顺帝只能照着燕帖的命令废除太后,命她去了感业寺。因为太后之前交代元顺帝,只要皇位能保住,她就一个人承担。王裕、伯颜、脱脱的秘密也被太后守住了,只要他们能主打实力,与燕帖再抗衡。
太后脱下了所有配饰,交代朴氏一定要保护好未出生的孩子。这时答纳失里嚣张的来此,讥讽了太后一番,太后又拿她未怀孕的事情说事。众人离开后,答纳失里让兼尚宫想办法处理朴氏。太后在佛祖前剃度了,她发誓一定要燕帖后悔当初没杀了她。燕帖为了奖赏伯颜让他做了平章政事,又问王裕有何要求。王裕想要坐回高丽王,燕帖觉得好不容易打败了高丽,并没有答应。
饭后,王裕和伯颜说一定要增大自己的实力,便带人赶回高丽。脱脱说辽阳省比高丽国还大,跟一国之王没有区别,伯颜只是担心元顺帝日后更被燕帖压榨了。燕帖质问上次刺杀的人为何都是宦官,元顺帝装作不知。燕帖说皇帝日后的行动都会被人监视。燕帖一走元顺帝又开始胸闷,又听骨及说承娘回了高丽更加难过了。
半路上,王裕带着崔武松、斑点回了高丽,承娘、方臣佑、朴不花留在元国接着寻找血书。王裕抱着承娘与她依依惜别了。兼秉洙接手了怯薛部队,整日很得意。看到方臣佑等人便得意的去挖苦,却被朴不花讽刺了一番。高丽村,方臣佑跟村长打听一个叫赤虎的宦官,村长左右而言他的回答着。另一边承娘潜入村长房间,发现了一个刻有红色虎头的枪。
就在方臣佑灰心丧气的时候,承娘称晚上还需再来确认下。兼秉洙跟唐其势说起高丽村长有问题,唐其势拿出赤虎曾经的画像。兼秉洙添了头发和胡子,便确定村长就是赤虎。晚上村长听到声响,拿着枪出来就被迎面的蒙面人袭击,结果朴不花打输了。承娘直接揭露了村长就是赤虎。
承娘想找到血书扳倒燕帖,可赤虎说当年他逃亡的时候把血书藏在了宫里,日后让太监找的时候却不见了。承娘问派何人找的,没等赤虎张嘴兼秉洙来了。赤虎一下楼就看出兼秉洙的身份来,唐其势冲出来摘下赤虎的假发。赤虎在大牢里受着酷刑,燕帖命令兼秉洙不要取了赤虎的性命。承娘要在晚上救出赤虎,在他当年逃走的通道逃走。
答纳失里刁难了朴氏,突然觉得作呕,兼尚宫皇后可能怀孕了。太后听到张顺龙的消息,认为答纳失里不可能怀孕。承娘趁侍卫交接的时候救出赤虎,方臣佑跟朴不花分头引开敌人,承娘和赤虎却被唐其势截住,承娘受了伤逃到大明殿,幸好被元顺帝看到带到他的浴室。赤虎逃走后,唐其势确定黑衣人是承娘,跟着血迹追到皇帝浴室。
元顺帝把玫瑰花都倒进浴缸,唐其势冲进来并没有看到躲在鱼缸里的承娘。唐其势带着不走,元顺帝看到承娘晕了便潜进去输氧。幸好元顺帝的侍卫割伤手留下血迹引走唐其势,元顺帝赶忙拉出晕了的承娘,心疼的抱在怀里。
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