聂荣臻提出成立边区政府的想法，并教宋县长如何说服阎锡山同意此做法。阎锡山同意成立边区政府，并提供大量大洋做支持。1938年初，晋察冀边区军政委第一次代表大会召开，经选举成立晋察冀边区临时行政委员会，敌后第一个民主政权宣告成立。

作为美国军事观察员，卡尔逊是第一个来到中国边区的外国人，他很疑惑边区军人的粮食供给问题。聂荣臻告诉他，红军把老百姓组织起来，团结人民群众，顺民心，顺民意，红军打的是人民战争。

1938年9月，日本华北方面军调集5万部队向五台山区发动进攻，聂荣臻下令军区机关向五台山转移。连长赵铁头和指导员一心想立功扬名，不顾掩护机关人员撤退的任务与日军交战，造成20多人伤亡。聂荣臻狠狠训斥了二人，撤销了他们的职务，让他们重新学习。

• 第1集：“巴黎和会”的召开，…
• 第2集：1926年，蒋介石一…
• 第3集：广州起义爆发，初步取…
• 第4集：顾顺章叛变，聂荣臻与…
• 第5集：1933年10月，第…
• 第6集：聂荣臻从报纸上得知阎…
• 第7集：聂荣臻提出成立边区政…
• 第8集：诺尔曼·白求恩来到晋…
• 第9集：白求恩发明了药驮子，…
• 第10集：1939年11月，伟…
• 第11集：冈村宁次派大军加速向…
• 第12集：阿灿最终拗不过赵铁头…
• 第13集：中央来电，请聂荣臻回…
• 第14集：聂荣臻让罗历戎好好改…
• 第15集：聂荣臻提出准备先攻打…
• 第16集：聂荣臻废寝忘食地工作…
• 第17集：钱学森所需的科学家迟…
• 第18集：轰轰烈烈的大跃进运动…
• 第19集：聂荣臻不顾张瑞华的阻…
• 第20集：钱学森将原子弹可行性…
• 第21集：对于“东风二号”导弹…
• 第22集：导弹和核弹头按时运到…
• 第23集：聂荣臻带病去罗布泊指…
• 第24集：“四人帮”倒台，邓小… 完