渡边根据战场上遗留的手榴弹残片意识到游击队有了能够自给生产武器的兵工厂，随即开展计划联合日本陆军进行对游击队兵工厂的军事打击。狡猾的渡边命令佐田带领一支特遣队换上游击队的服装前去打探消息，佐田等人深入游击队所在腹地。在掌握游击队兵工厂确切位置后，与外围扫荡的日本陆军一同对游击队所在地发起猛攻。游击队火力不足只能选择撤退，政委带领战士与敌军交火的同时，命令刺梅小队转移孙教授逃离战场。狡猾的佐田早有准备，他埋伏于半路用狙击步枪击毙了孙教授。当游击队大部队赶?一切为时已晚。

孙教授生前委托游击队派同志去上海接回自己海外留学归来的学生共同建设游击队兵工厂。政委随即向陆玫下达再次潜入上海与地下党员老陈接头的任务。刺梅小队潜回上海却晚了一步，在码头陆玫等人眼睁睁看着76号特务在码头将我地下党接头人老陈抓获，并将另一名我地下党同志活活烧死在码头……

• 第1集：1927年，白色恐怖…
• 第2集：吴老四陪同季云天来到…
• 第3集：朱美云放过了高扬，陆…
• 第4集：渡边派王群去永安里1…
• 第5集：潘大叶趁赵非不注意时…
• 第6集：高扬等人被一群土匪拦…
• 第7集：朱美云躲在洞坑中观察…
• 第8集：高扬和陆玫入住旅馆，…
• 第9集：叶三指责高扬办事不地…
• 第10集：朱美云完成任务后迅速…
• 第11集：渡边得知租界洋行大华…
• 第12集：张公子经不起潘大业的…
• 第13集：张天虎死后手下等人便…
• 第14集：渡边根据战场上遗留的…
• 第15集：接头人老陈被渡边抓获…
• 第16集：高扬与陆玫等人冒着生…
• 第17集：抗日战争时值晚期，军…
• 第18集：陈晓蓉与铁妞儿引开了…
• 第19集：赵非为救孟香兰心切，…
• 第20集：狡猾的渡边以张运才母…
• 第21集：陈晓蓉开始主动约见小…
• 第22集：和弗兰克熟识的陈晓蓉…
• 第23集：小野等人为了越狱，在…
• 第24集：渡边无法将史密斯带出…
• 第25集：逃出生天的史密斯非常…
• 第26集：叶三悄悄赶往医院看望…
• 第27集：在重庆的高扬接到了新…
• 第28集：神秘的“师父”再次找…
• 第29集：日本天皇宣布投降，被… 完