九千岁之死,使得朝廷恢复了秩序,但沿海倭寇势力更加强大,屡屡进犯边境,洪州百姓民不聊生。杨恕随同靖海将军谢天顺接受皇命前往洪州抗倭。倭寇头目设下埋伏,企图将谢天顺截杀于半路。杨恕悉心护卫,成功识破了倭寇的诡计,保卫谢天顺安然抵达。谢天顺指挥谢家军一举击溃了倭寇的主力,洪州获得了暂时的安宁。
然而,真正的危机刚刚降临。继任为惠王的朱辰钧对皇帝的削藩政策感到不满,野心勃勃地秘密筹备谋反行动。为了积攒实力,朱辰钧不惜出卖国家与倭寇合作,并企图得到能统领天下僧兵的华安宝物僧兵符。为夺取僧兵符,朱辰钧杀死了马千秋之父,并嫁祸给杨恕。马千秋不明真相,追杀蒙冤的杨恕。在经历了痛苦的兄弟相残之后,马千秋最终发现了自己是被朱辰钧欺骗和利用,与杨恕尽释前嫌。兄弟重新联手,共同对抗朱辰钧。曾经的三兄弟,就此走上了截然相反的道路。
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