白绍仁要找劫匪劫杀何天宝、郝元尚。何天宝独自在张库大道历尽艰辛。花巧云从妓女口中得知白绍仁买凶对付何天宝,于是急忙通知郭玉娴。何天宝被郝元尚救起,暂住巴特尔家。何天宝稍作修整,不顾众人劝阻,继续北上库伦。郝元尚无奈,只好结伴同行。何天宝、郝元尚终于到达库伦。白绍仁请伍彪劫杀何天宝、郝元尚;沙漠狼半途劫杀何天宝,危机时,伍彪赶到,赶走了沙漠狼,伍彪看在玉娴的份上放过了何天宝。杨铁柱等人赶到,要杀伍彪,郭玉娴冒死劝阻。众人放过了伍彪。郝元尚劝伍彪改邪归正,为国家做事。何天宝打算在年前做出一批新皮做坎肩。何天宝做好了皮坎肩,但因为白绍仁作梗,无法出手,只好和郝元尚共演双簧戏,让钱砚开买走皮坎肩。何天宝终于翻身。何天宝答谢花巧云,但从郭玉财那里得知正是花巧云指使郭玉财骚扰凤儿后,拂袖而去。见皮坎肩赚钱,钱砚开年后找到何天宝,要继续合作。不料白绍仁继续作梗,钱砚开提出出提前交货,何天宝虽感为难,但还是答应下来。凤儿怀着身孕演出,何天宝叮嘱她注意身体。
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