江燕跑到师部，汤指导员审问江燕为何要救日本人，江燕再一次说出了她的想法。

汤指导员找到杨墨试图说服他当厂长，没能成功。见此他又召集大家开会批斗应德，被杨墨和黄医生制止。黄医生拿出任厂长留下的亲笔信，上面写着他把兵工厂交给应德十分放心，应德也是最合适代替他接任厂长职务的人选。

应德正在研究大炮，姚芳知道应德需要钢材，便带着游击队去取铁道上的钢轨，结果因为汤指导告密，中了日军埋伏。幸亏，柳宝的及时出现救了姚芳，但却死了很多弟兄。

应德制造大炮时遇到了麻烦，加上平日里的琐事，使他不堪重负，整个人都处在消极当中。杨墨为了减轻应德的压力，使他全心投入研究新武器，就想代替他当厂长帮着打理兵工厂琐事，对于杨墨的做法，大家都表示不理解。最后师长考虑再三还是决定应德担任厂长职务。

兵工厂设计的大炮总是不够理想，一天，应德无意间从毛团的歌声中听到“没有枪没有炮，敌人给我造”。这句词让应德想到了池田是为我们造炮最佳的人选。

• 第1集：抗日战争时期，日军少…
• 第2集：沈鹏将雷踩在自己脚下…
• 第3集：吴应德跟着刘老板混入…
• 第4集：池田认为八路军还处在…
• 第5集：任如坚带人拿着良民证…
• 第6集：姚芳遇上了吴应德后打…
• 第7集：姚芳将师部的文件交到…
• 第8集：谷野命人在村中搜查八…
• 第9集：吴应德的地雷爆炸成功…
• 第10集：胡彪买枪只是为了保护…
• 第11集：野猫子命人拿着东西打…
• 第12集：杨墨带着他造的冲锋枪…
• 第13集：谷野发现有几支八路军…
• 第14集：谷野批准了池田的计划…
• 第15集：八路军安全撤离野马沟…
• 第16集：因为教会医院被鬼子扫…
• 第17集：结果那只是杨墨自己改…
• 第18集：任厂长、应德和杨墨看…
• 第19集：秦政委为了给他们创造…
• 第20集：原来声音是从试验传来…
• 第21集：刘启德对姚芳的到来没…
• 第22集：厂长出事后，应德和柳…
• 第23集：最终他为没能成功拆除…
• 第24集：姚芳带着游击队对日军…
• 第25集：江燕跑到师部，汤指导…
• 第26集：此时应德已经大概确定…
• 第27集：应德说兵工厂有内奸，…
• 第28集：姚芳对应德的感情一直…
• 第29集：柳宝担任突围报信的任…
• 第30集：池田答应用自己去换回…
• 第31集：江燕看着姚芳就在眼前…
• 第32集：姚芳带着游击队去前线… 完