现在异常关心Nikita和Michael的关系,头和Madeline会面讨论这两人的约会,他们决定无论有没有铁证在下次行动中一定要把两个人分开。这一次的任务目标Genefex公司,试图和红桥组织联系。Michael和Nikita负责调查并摧毁相关实验室,这次头明确警告Walter,对Walter暗中帮助Michael和Nikita的事情非常清楚,如果再有一次,Walter就得退休。Walter反唇相讥宁愿消失。Michael似乎感觉到什么,提醒Nikita他们出发的时候,处里会动点手脚。Nikita和Michael潜入Genefex,Michael很快就找到了处里需要的东西,他通知Birkoff需要10个小时完成,并需要断电10分钟。很快,Michael在处里不知情的情况下,获得了资料,Nikita把资料传回一处,然后是碰面;另一方面,Walter回到处里考虑自杀,Birkoff允诺帮助他。当Michael忙着的时候,Nikita的任务被人篡改,她被带往Madeline处。Madeline告诉Nikita她将被略作调整,不再会留恋Michael。Michael意识到处里还派了人到Genefex,也感觉到Nikita正处于危险之中。但当他找到Nikita的时候却发现她外表很正常,Nikita告诉Michael处里推迟了摧毁实验室的任务。两人回到处里,被告知继续执行任务,Madeline相信对Nikita的“治疗”肯定有效果,而且他们计划看看Nikita是否会执行杀死Michael的任务。任务完成地很顺利,Michael是最后一个撤出的,处里命令Nikita引爆。Nikita突然对命令产生了迟疑,没能引爆。Michael来到Nikita的家,发现她非常痛苦,并试图和Michael亲热。经过数次尝试,Michael抓住Nikita的胳膊问她到底怎么了,Nikita回答“没什么,只是不再爱你了”,Michael大受打击,静默后离开,临走前告诉NikitaI won"t let them do this.
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