蔡三爷认为憨子给他丢了面子，不要他这个干儿子了，并把他暴打一顿，痛苦不堪的憨子却得到了喜讯，刘钦云设法给他弄了份缉私队的差使，憨子感激涕零。这时，消失多日的吴哥出现在码头上，他给黄天虎传达了北伐军即将攻打武汉的消息。年老体弱的蔡三爷也立下遗嘱，他把遗嘱装进一个木箱送给蔡雪，不准蔡雪在他生前打开。圣诞节的晚上，黄天虎带着十万两银子拜见阿廖沙，说这是他今年的红利，阿廖沙感受到黄天虎的诚信，十分感动。北伐军攻克汉口，吴哥已升任为师党代表，在码头受到军队的野蛮征用时，吴哥挺身而出，排解了黄天虎的危难。而此时蔡雪瞒着丈夫天天烧香磕头，渴望早日生儿育女。

• 第1集：1900年的汉口，张…
• 第2集：汉口新兴商人刘钦云是…
• 第3集：清兵仍在追捕黄腊生，…
• 第4集：蔡瑶卿的女儿蔡雪与伊…
• 第5集：阿廖沙不听父亲和妹妹…
• 第6集：黄天虎被关进租界死牢…
• 第7集：在众人的帮助下，黄天…
• 第8集：蔡雪和好友娜佳给黄天…
• 第9集：第二天官兵来货栈搜寻…
• 第10集：黄天虎找来蔡瑶卿解救…
• 第11集：夜色中，一群黑衣人向…
• 第12集：一场豪赌后，蔡三爷输…
• 第13集：蔡三爷为还赌债，受刘…
• 第14集：蔡瑶卿卖掉了祖传的藏…
• 第15集：刘钦云抓来小莲的父亲…
• 第16集：刘钦云告诉众人，他和…
• 第17集：化妆舞会上，刘钦云受…
• 第18集：筹划已久的开山祭祖仪…
• 第19集：在蔡雪和黄天虎的婚礼…
• 第20集：在筹款会上，黄天虎率…
• 第21集：教会医生告诉黄天虎蔡…
• 第22集：小莲想开一家茶馆，刘…
• 第23集：黄天虎发现憨子是祸根…
• 第24集：黄天虎带人赴天津开辟…
• 第25集：憨子用假小莲诱惑阿廖…
• 第26集：蔡三爷认为憨子给他丢…
• 第27集：利欲熏心的憨子又设下…
• 第28集：病卧在床的蔡三爷听到…
• 第29集：黑皮的未婚妻巧妹已成…
• 第30集：黄天虎赶到上海，发现…
• 第31集：黄天虎向黑皮、九戒表…
• 第32集：黄天虎发现难民区缺医…
• 第33集：李秘书把黄天虎带进牢… 完