藤野轮宽向毛邦初递交了辞呈，恳请辞职。他觉得笕桥航校是中国空军的机密重地，何况自己还有日本军籍，不适合继续任教。毛邦初不同意他的看法，他说何应钦已经去北平和梅津美治郎谈判，如果谈判成功，中日就会止战。藤野轮宽却认为中日止战是不可能的，他以一个军事家的角度分析，现在的满洲已经划入了日本帝国的势力范围内，他们需要在满洲之外建立起来一个战略缓冲地带，以保证他们的安全。
高志航请航校的战友在家里吃饭，葛莉儿亲自下厨。李桂东和高志航就报纸上刊登的有关围剿共产党的事情，发表各自的看法。藤野轮宽听说葛莉儿来了南京，就带了礼物到家里来看望，正赶上高志航他们在聚会。席间，他说了自己递交辞呈的事，并说自己最不想看到的就是自己教过的中国弟子最终为了国家同日本交战。临别时，他告诉高志航，中日之战是不可避免的，目前的局势对自己的处境很尴尬，是中国政府的不抵抗政策助长了日本的骄狂。
高志航的课生动有趣，他不忌讳别人叫自己高瘸子，还让大家看自己的瘸腿。高志航就飞行技术跟李桂东和藤野轮宽打赌，他以精湛的飞行技术和高超的飞行技巧赢得了这场赌局。周主任想在蒋介石五十大寿之时，借助空军的航空表演，搞一次大型的祝寿献机活动，还邀请了世界上几个空军强国来参加。各国纷纷派出自己国家的王牌飞行员，来参加飞行特技表演，他们一方面是想展示一下自己国家的实力，另一方面是想把自己国家的飞机卖给中国。
毛邦初认为飞行员里没有足可以跟其他国家匹敌的人选，要是勉强派人参加，万一技逊一筹会贻笑大方。周主任很生气，他觉得堂堂中华泱泱大国，连一个飞行员都找不出来，别人会怎么想。他给毛邦初下了死命令，飞行特技表演是重头戏，不可缺席，毛邦初无奈只得把高志航推荐了出来。
高志航兴冲冲的回到家里，却看见航空总署派来两个人在调查葛莉儿。他们确信葛莉儿是俄国人，并说总署有条特殊的规定，飞行员不能娶外籍夫人。葛莉儿心里很不安，高志航安慰她说只是一些例行的调查。毛邦初把特技表演的事告诉高志航的同时，还给他三天的时间，让他做出一个艰难的选择，要么离弃葛莉儿，要么放弃飞行表演离开南京。
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