七七四十九天后炉内炼出一个黑黑的石卵，石卵裂开，烧得乌黑的孙悟空跳出来，他打到了八卦炉，冲向灵霄宝殿。 天兵已经拦不住这只狂野的猴子，玉帝无奈只好请如来佛祖前来降妖。 如来和悟空打了一个赌赛：悟空若能飞得出如来的手心，这天庭就归悟空主宰。 悟空一个筋斗云，以为飞到了天边，还在那里撒了一泡尿作证，谁知他压根没逃出如来的手心，如来一翻掌，将他压下…… 悟空被镇在五指山下。 佛界盂兰盆会，佛祖要在东土选一个取经人，来取普度众生的三藏经书。 观音毛遂自荐愿上东土寻一个取经人来，并请如来同意自己找几个人辅佐取经人。如来赐予观音三个箍儿，以约束难驯的妖魔。 观音指着玄奘与惠岸说：这就是故人了…… 原来玄奘是如来驾前的二弟子，因犯错被罚入人间，他就是这次的取经人…… 李世民封玄奘为御弟，观音与惠岸又变化身形送给玄奘锦斓袈裟和九环锡杖。 观音来到五指山，告诉悟空即将辅佐玄奘西去取经，悟空感激涕淋。 玄奘带着太宗委派给她的随从踏上茫茫取经路…… 天有不测风云，天相骤变，似是不吉之兆…… 双叉岭，天突然变暗，林中的妖孽突袭了取经的团队…… 清晨，当玄奘醒来，他发现只剩下自己一人。一位砍柴的老人告诉他去西天的前途更加艰险，问他是否还敢去？玄奘坚定地告诉他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的尸体，捡起了他们留下的遗物，背起书篓，踏上了艰险的取经之路——弟子玄奘不到天竺绝不回头！ 那老人原来是菩萨的化身，告诉玄奘：前路会有人辅佐他去西天…… 取经路上，突然一直斑斓猛虎窜了出来。
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