新罗攻下石土城，义慈欲重新召回階伯，但被拒绝，义慈亲自来找階伯，努力去说服他。回到宫的階伯提议大规模的军士改编，义慈积极接受階伯的提议。階伯为了夹攻新罗，亲自来找乙支文德。

• 第1集： 公元六百六十…
• 第2集： 沙宅妃以叛国…
• 第3集： 王子们都渐渐…
• 第4集： 义慈与弟弟去…
• 第5集： 有一个神秘的…
• 第6集： 大佐平下令说…
• 第7集： 沙宅妃与自己…
• 第8集： 义慈长大后显…
• 第9集：恩古对沙宅妃表示想拿…
• 第10集：階伯闯进慈义的阵营，…
• 第11集：义慈和階白发挥机智，…
• 第12集：階白想听从父亲的意愿…
• 第13集：义慈为了稳定俘虏，自…
• 第14集：在兴秀的机智下俘虏们…
• 第15集：沙宅妃命令階伯杀死健…
• 第16集：不知道彼此身份的文瑾…
• 第17集：燕泰妍顺利生下孩子，…
• 第18集：乔纪僭号的事情被揭穿…
• 第19集：册封为太子的义慈向武…
• 第20集：义慈告诉武王要去新罗…
• 第21集：階伯和文瑾联手，成功…
• 第22集：階伯望着因自己而痛苦…
• 第23集：恩古为了救階伯拉拢贵…
• 第24集：清晨恩古回到沙妃宫，…
• 第25集：燕泰妍拜托兴首帮助册…
• 第26集：春秋和恩古、燕泰妍见…
• 第27集：政事岩会议上，春秋以…
• 第28集：攻下大耶城的义慈杀死…
• 第29集：階伯把香囊还给恩古，…
• 第30集：义慈病愈，恩古向他道…
• 第31集：义慈以奖赏階伯的功劳…
• 第32集：新罗攻下石土城，义慈…
• 第33集：第一次在战场上失利的…
• 第34集：成忠拿到恩古是新罗的…
• 第35集：階伯看到金春秋写来的…
• 第36集：階伯接到13万大军向… 完