国民党众要员前往拜访孙中山先生,与其商讨和各地督军和谈的事宜,孙中山同意了和谈的表决,并提出了收复广州成立南方军政府的志愿。随后孙中山又前往医院看望正在养病中的蒋介石,交谈中孙中山希望蒋能够在痊愈后回归粤军,为收复广州建功,蒋介石深表感激,但对回到粤军一事有些不置可否。
在开往浦口的火车上,毛泽东醒来后发现被窃,自己身无分文,意料之外的是有人趁他睡熟,偷走了他的鞋子。
毛泽东身无分文,流落他乡,光着脚找到一家文具店的老板,赊了一卷纸和一支笔,随后就在文具店外,开始帮人写对联:他的书法备受欢迎,几天的时间,他靠卖对子,挣回了10块大洋和一双鞋子,文具店老板对他大为欣赏,希望毛泽东留下给自己当伙计,毛泽东谢绝了老板,踏上了前往上海的路途,抵达上海时,毛泽东巧遇了流落行乞的小耳东。
在上海,毛泽东拜会了章士钊,章士钊问起关于湖南学子留学的事情。原来,杨昌济生前写信给章士钊,要他帮助筹款,章士钊筹得两万大洋,一直等着毛泽东前来。毛泽东没有想到,杨昌济死后,居然还余荫湖南学子,不由得无限感慨,深深想念恩师和远在长沙的杨开慧。毛泽东将章士钊资助的款项进行分配,要送萧三等人出国留学,萧三大喜之余,发现毛泽东自己却没有出国的打算,面对萧三的疑问,毛泽东回应道,想暂时留在国内,研究各种学问的纲要。
毛泽东前往拜会陈独秀,交谈中毛泽东坚定了自己要留在中国,实践革命理论的信念。回到住所后,毛泽东继续撰写檄文,在他乡用文章为刀剑,继续进行驱张运动。
不久后,毛泽东得知消息,谭延凯率领湘军进入湖南,张敬尧逃离长沙。毛泽东十分兴奋,当即向陈独秀辞行返回准备返回湖南。火车站,毛泽东遇到穷困潦倒到处乞讨的小耳东,决定拯救他,带他一同登上了返回长沙的火车。
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