冯天昊带领反战同盟到延安演出。延安毛泽东接见美国观察团，观看反战同盟创作的话剧，推广战俘改造经验。1944年冈村宁次督促成立剿共委员会，布置进攻根据地。失子之痛和战败的压力使田尻强奸了惠子。冯天昊，萧桐不幸被捕。田尻用萧桐逼迫冯天昊反共，并用西村惠子色诱冯天昊。

• 第1集：1939年6月，延安…
• 第2集：冯天昊、萧桐相遇，似…
• 第3集：日机轰炸延安。国民党…
• 第4集：方政委责令张振西道歉…
• 第5集：冯让萧桐教日语 谈及…
• 第6集：冯天昊安排日俘传授掷…
• 第7集：40年初，国民党顽固…
• 第8集：松尾高志被放回日营，…
• 第9集：冯天昊信任萧桐，萧桐…
• 第10集：受小锁子启发，张振西…
• 第11集：松尾带领日本特别行动…
• 第12集：冯天昊、大岛化妆一同…
• 第13集：日俘感到八路军的威力…
• 第14集：西村正贤自我反省，使…
• 第15集：张振西无意间提及萧桐…
• 第16集：冯天昊劝萧桐加入反战…
• 第17集：日本工农学校要成立，…
• 第18集：日本飞机炸死了和日本…
• 第19集：日军华北方面军新任司…
• 第20集：大生产热火朝天，敌工…
• 第21集：1943年，毛泽东分…
• 第22集：冈村宁次命令日军对晋…
• 第23集：张振西，正贤借男孩再…
• 第24集：田尻收到家信，为儿子…
• 第25集：冯天昊带领反战同盟到…
• 第26集：惠子得知二哥和未婚夫… 完