Qwen被人迷倒后掳走,Merlin到她家中找人,发现了蘸了迷药的抹布。 原来是Morgana的姐姐Morgause伙同Cenred绑架了Gwen。Elyan出现在Qwen面前(Elyan是Qwen的哥哥,铁匠)。Cenred用Elyan的性命威胁Qwen,要求她在一周内设计把Arthur带到他面前来。
Qwen回到Camelot城后向Merlin和Arthur道出了实情。Arthur决定孤身前去搭救Elyan,这正好中了Morgana和Morgaus俩姐妹的奸计。
Arthur、Merlin、Gwen和Morgana一伙四人前往Frian城,Arthur准备通过密道偷袭。Morgana把该秘密告诉了Morgaus,Morguas给了Morgana一枚戒指。途中,Merlin施法设计阻止Morgana跟随并未成功。进密道前,Morgana用戒指通知了Morgaus。Cenred的士兵冲进密道,抓住了他们。
Morgana想杀了Arthur未成功。Arthur、Merlin、Gwen、Elyan逃出监狱。经过一场拼斗,Morgana被“救”出Frian城。
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