段祺瑞政府和日方欲密签“中日共同防敌军事协议”，派葛农作为特使进行先期准备，日方则让商人身份的特务源田与其密谈。两人深知此事牵涉着不可告人的利益勾当，万万不能泄露出去。

彩凤急于把孟来财弄出监狱，劝他交出名单接受源田的借款，又搬出小云和燕飞天天受苦来打动。孟来财为了孩子不受委屈，答应源田以客户名单换两百万的借款，只是这名单全在自己的脑子里。源田是不见兔子不撒鹰，当即让孟来财把名单全写出来。

孟来财终于自由了，大家高兴地迎接他回家。

此时源田正拿着孟来财提供的一堆政府要员裙带关系的名单，感叹孟来财深谙买卖之道。他挨个打电话联络生意，不想客户却只跟孟来财谈交易。两百万借款换来几张废纸，源田直骂孟来财狡猾，无奈之下决定请孟来财出任自己洋行的买办。

小云让父亲为护法运动再做一次军火买卖，孟来财正为没有渠道而发愁，得知源田请他去当买办，他决定利用这个机会。

孟来财设计骗走了源田的军火和金条送给南方军队，源田恼羞成怒，利用葛农对孟来财拒婚的记恨，与他勾结起来。两人为达到各自的目的，诬陷孟来财是南方卧底兼德国间谍，把他重新投进监狱。

彩凤终于和源田决裂。燕飞听到消息赶了回来，正束手无策的小云抱着妹妹痛哭起来。

曹督军到狱里来探望，令孟来财感动不已，不想曹鹏尴尬地说是来替葛农做媒的，感慨如今小人得志，因为担忧孟来财的性命劝他答应婚事。孟来财决意不肯，但仍感激地称曹鹏大哥。曹鹏说出自己的预感，葛农既给孟来财戴上卧底和间谍的罪名，就是想置他于死地。

深夜，几个黑影潜入监狱。

• 第1集： 清朝末年，内忧外…
• 第2集： 孟来财设计了一场…
• 第3集： 源田得知消息气得…
• 第4集： 何大把式救下饱受…
• 第5集： 寄宿学校的资助人…
• 第6集： 进入民国，德发洋…
• 第7集： 一大早，小云拉着…
• 第8集： 源田紧锣密鼓地筹…
• 第9集： 彩凤接到心腹福全…
• 第10集： 小云和寒秋请人翻…
• 第11集： 学堂建房缺砖，小…
• 第12集： 寒秋接到春子的字…
• 第13集： 寒秋指责源田限制…
• 第14集： 袁世凯复辟的风声…
• 第15集： 德国的炮弹上不了…
• 第16集： 签约的日子到了，…
• 第17集： 寒秋给春子写的信…
• 第18集： 源田庆幸抓住了孟…
• 第19集： 孟来财带着韩五来…
• 第20集： 彩凤正因孟来财不…
• 第21集： 报纸上登出韩奈根…
• 第22集： 二喜找到燕飞催她…
• 第23集： 源田趁火打劫让曹…
• 第24集： 孟来财来到贫民区…
• 第25集： 韩奈根因为生意一…
• 第26集： 春子从曹府拿回价…
• 第27集： 受尽委屈的春子终…
• 第28集： 春风得意的孟来财…
• 第29集： 临终前，何大把式…
• 第30集： 孟来财带人挖开小…
• 第31集： 燕飞他们依旧在街…
• 第32集： 小奔头带来一个坏…
• 第33集： 房东赶拖欠房租的…
• 第34集： 孟来财斥责彩凤，…
• 第35集： 段祺瑞政府和日方…
• 第36集： 燕飞冒险潜进监狱…
• 第37集： 街坊们和孟来财喝…
• 第38集： 寒秋认为要搭救小… 完