胭脂女扮男装入寺欲见济公,方丈告知济公外出化缘,胭脂用计引出广亮、必清,抓做人质,逼济公前去见她。济公化缘遇上被胭脂施了法术的赵斌,赵斌不分青红皂白对着济公一阵猛打,陈亮出现与赵斌打得难分难舍,并称要拜济公为师,被济公拒绝。回头崖上,胭脂道出济公出家后自己受尽亲友的责难,最终选择跳崖自尽的命运,济公方知胭脂已入魔道,并拜大鹏为师,找他是为了报仇。济公虽济世救人,对世人从无亏欠,但心中独对胭脂愧疚,面对胭脂出手济公也不还手,济公求胭脂放了广亮、必清。胭脂同意但要济公再和她成一次亲。为救广亮、必清,济公只得答应胭脂,三日后在灵隐寺与她拜堂完婚。胭脂担心济公变卦,放了广亮,将必清带走。广亮从白雪处打听到胭脂住在“回头崖”下的“无心洞”,广亮、济公赶到“无心洞”想要救出必清,却被胭脂发现。济公恳求胭脂放弃与他成亲的念头,胭脂不为所动,反而告诉济公已给必清服下“胭脂丹”,若是济公不与她成亲,两日后必清就会毒发身亡。
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