蒋介石闻前线奏凯大悦，亲临前线指挥，却受到冯玉祥部下郑大章率骑兵团突袭围困。此时蒋军大部队分散各地，归德城内只有连城一团守卫，但连城调度有方，先派一营人马前往骑兵团驻地偷袭，逼郑大章回救，再派一营人马守城，之后自己仅率一营兵马前来救援。连城部拼死力战，令郑大章误以为精锐到此，又闻后方被袭只好率部撤退，蒋介石方才脱险。惊魂甫定，蒋介石接见连城，知悉来龙去脉不由大赞连城忠勇可嘉，遂亲笔写下命令，破格授连城黄埔三期毕业之资格，连城从此踏上平步青云之路。1936年12月，西安事变爆发，蒋介石迫不得已宣布联共抗日，是为国共第二次合作。韩奎和红缨加入了共产党的队伍，但韩奎却因出身问题而倍受指责，韩奎虽想不通，但还是表示会尽快提高觉悟，争取早日入党。茅剑升则在冷长礼的扶持下，走上了真正的特务生涯。1937年卢沟桥事变后，抗战全面爆发。1938年初，李宗仁将军率第五战区全体将士，力战南下日军，连城身为副师长，热血沸腾，只待大战。谁料在阵地前，连城与韩奎再度相遇，已是共产党某县大队队长的韩奎，乍见连城攥紧了拳头，拼命遏制自己的愤怒，红缨不明就里欲找连城报仇，再次被韩奎拦下，他告诉红缨，此刻当以国事为重，抗日为大，私人恩怨待日后再说吧。

• 第1集：解放战争后期，国共攻…
• 第2集：怒火中烧的连城闯进韩…
• 第3集：茅剑升因为当逃兵而遭…
• 第4集：连城不顾暴露身份的危…
• 第5集：韩奎统计共党分子名单…
• 第6集：马军长大发牢骚，说搞…
• 第7集：韩奎说巴山根本没有杀…
• 第8集：连城寻声而去，原来是…
• 第9集：一场激战，敌众我寡，…
• 第10集：出乎连城甚至是连莲的…
• 第11集：马军长念念不忘的还是…
• 第12集：楚天凡毅然装扮成圣诞…
• 第13集：连城登门造访，韩志远…
• 第14集：蒋介石闻前线奏凯大悦…
• 第15集：大战爆发，连城率众作…
• 第16集：爱连莲胜过爱自己的茅…
• 第17集：中统内部有人找到茅剑…
• 第18集：高主任和连城相谈甚欢…
• 第19集：连城上任第一天，就给…
• 第20集：连城苦思对策，终于计…
• 第21集：冷长礼此来似乎另有深…
• 第22集：红缨劝韩奎不要顶撞司…
• 第23集：连莲上山找韩奎，连城…
• 第24集：韩奎向司令员解释连莲…
• 第25集：令红缨感到吃惊的是，…
• 第26集：蒋介石召开最高军事将…
• 第27集：连城接到苏志丹连锁信…
• 第28集：茅剑升将花带走回去鉴…
• 第29集：苏志丹牺牲引起中共地…
• 第30集：连城几经试探没有发现…
• 第31集：连城刚到军部训斥完巴…
• 第32集：在中央直接部署指挥下… 完