Merlin从一个赏金猎人手中救出了Freya，一个Druid girl，并爱上了她，但发现她被下了诅咒，每晚午夜钟声响起就会变成a bloodthirsty beast——a Bastet，貌似长着翅膀的黑豹。最后呢，因为在追捕的时候被Arthur刺伤了，所以Freya死掉了。Merlin就将她火化在湖中。

• 第1集：Camelot有一个…
• 第2集：Arthur怀疑自己…
• 第3集：Morgana 因为…
• 第4集：Morgana要去祭…
• 第5集：Troll为了得到C…
• 第6集：Troll为了得到C…
• 第7集：Merlin在干农活…
• 第8集：A mysterio…
• 第9集：Merlin从一个赏…
• 第10集：五个国家的国王聚集在…
• 第11集：一个叫 Alvarr…
• 第12集：Morgause点燃…
• 第13集：巨龙在Camelot… 完