寅次郎向飞鸿、苏乞儿转述宽已得到山本的信任,并说如果在外务大臣来港前找到匕首,就能置山本死地。乞儿教飞鸿醉拳,强调此拳要醉才有威力,适逢芷桦至,飞鸿为了领会其中要领,两人一并喝醉。飞鸿醉中梦见静香,静香鼓励飞鸿,并告诉飞鸿那把匕首的下落……飞鸿惊醒,讲出梦见静香一事,芷桦黯然离去。
飞鸿亲自进入领使馆,却始终无法找到匕首,此时飞鸿心生一计,宽谎称飞鸿从领事馆逃出,并拿走了匕首,山本大惊。
飞鸿使出调虎离山之计,约山本见面,世荣几人进入领事馆救出小云雀,宽和忍者飞影去到码头,威廉士出现,说本来代表港督来接大使先生,但接到大使在船上发出的电报,说因急病折返。飞影疑惑,宽叫飞影先去通知山本,宽则同威廉士去了解情况。寅次郎送飞影去宝芝林,飞影突然折返领事馆,要证实收到电报一事。
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