安妮因连日做恶梦而精神紧绷，她告诉亨利八世只要凯瑟琳王后和玛丽公主还活着，她便无法生下男婴。教皇任命自己儿子为枢机主教。亨利雇佣法国新教徒查抄教堂财产。安妮对宗教改革存在异议，并与克伦威尔发生不快。凯瑟琳王后的身体日益虚弱，最终在对玛丽公主的思念中去世。亨利在查尔斯介绍下初识珍西莫一家。查尔斯告诉亨利八世安妮博林与他人幽会的传闻，但亨利八世并不相信，受安妮挑唆将查尔斯逐出宫廷。查尔斯与克伦威尔生隙。托马斯摩尔找了一名教职人员在教堂里痛批亨利的不足，让其大为光火。英国主教最终屈服于亨利八世。托马斯摩尔愤然辞去总理大臣职务。安妮博林被授予潘布鲁克侯爵爵位。帝国大使密谋刺杀安妮博林。亨利八世携安妮博林一同会见法国国王，法王向其感叹地位坐稳不易。
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