冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。

十二年后，贪婪的袁世凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。

齐大帅和英国特使的秘密签约被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队小队员冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了，女扒手花儿被误当作了革命党，逮捕她的人竟然是曾经施舍过她的冯毅！

目睹了花儿被捕的刘一魁，误以为花儿是革命同志，在救人的过程中，身陷危机，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪相助，躲过一劫。从此小雪对这个身怀大义的英雄充满了崇敬之情。冯毅为了再次建功，以花儿为饵，设下圈套引诱爱国会！不料却反被刘一魁将了一军，单枪匹马突破众围，救走了花儿！而剧团也由于小雪对刘一魁的掩护，走上了离乡背井的坎坷道路，去上海谋求出路。

想重用冯毅的齐允天，使出绝招测试冯毅，要他去杀于先生。于先生慷慨赴义，冯毅却不能为自己的义父流泪和报仇，作为“卧底”，他担起了杀害义父的罪名，高升为上海缉察队的副队长，同时也成为齐允天的心腹。

• 第1集：冯毅和刘一魁都流落街…
• 第2集：在刘一魁的眼中，素昧…
• 第3集：花儿总是向小雪倾吐自…
• 第4集：冯毅与花儿的出行路上…
• 第5集：刘一魁潜入曹营被捕，…
• 第6集：孔艳艳一心认为，他手…
• 第7集：花儿在堂会上再次遇到…
• 第8集：冯毅收到组织的指示，…
• 第9集：刘一魁看到小雪与冯毅…
• 第10集：小雪偶遇刘一魁。刘一…
• 第11集：张昆标带人来到齐大帅…
• 第12集：碧玲珑身体不适，花儿…
• 第13集：在江敏的安排下，花儿…
• 第14集：小雪无意中听到碧玲珑…
• 第15集：小雪向丁虎表示自己还…
• 第16集：花儿得知冯毅失踪，便…
• 第17集：冯毅发觉张昆标派人跟…
• 第18集：齐大帅聘用刘一魁当花…
• 第19集：刘一魁将花儿送回了大…
• 第20集：齐大帅让冯毅借着与花…
• 第21集：齐大帅在花儿与冯毅订…
• 第22集：就在曹将军拿到“密约…
• 第23集：乔小芝的手下在与冯毅…
• 第24集：曹将军被执行了枪决，…
• 第25集：齐大帅得到最新消息：…
• 第26集：就在冯毅犹豫要不要杀…
• 第27集：花儿帮小雪与刘一魁引…
• 第28集：刘一魁苏醒后，乔小芝…
• 第29集：小雪说自己是与爱国会…
• 第30集：花儿去找小雪，却发现…
• 第31集：齐大帅派冯毅保护“袁…
• 第32集：小雪要齐大帅放过花儿… 完