后汉隐帝乾佑元年,汉隐帝荒淫无度、不理朝政,百姓苦不堪言,护圣都指挥使赵弘殷之长子赵匡胤(黄文豪饰),因父亲阻街死谏不果反遭痛打,怒而一把火烧了隐帝的观花楼,自此离家谋出路。南唐李璟之六子李从嘉(吴奇隆饰),因不满长兄好战,带随侍裴厚德悄然离家。赵匡胤与李从嘉相遇归德府,两人一武一文,为百姓争得一夕温饱,正当两人互赏彼此才干相谈甚欢之时,祸已追至,终使两人分道扬镳。南唐前宰相周宗之长女周娥皇(刘涛饰),为寻找散佚的“霓裳羽衣曲”,偕ㄚ环来到滁州。滁州湖上酒楼人声鼎沸,酒楼有位叫窅娘(刘真饰)的舞娘正翩翩起舞。赵匡胤于酒楼内赏舞品酒,酒客却为争夺与窅娘共舞共饮吵闹,此时ㄧ柔美声音响起:“放手!”。赵匡胤抬眼望去……
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