夏夜，汉口街头警笛骤起，军警们错把毛泽覃当作毛泽东逮捕。被释后，毛泽覃从大嫂杨开慧那里打听到大哥的行踪。面对流淌着鲜血的江水，义愤填膺的毛泽东要毛泽覃赶赴南昌参加起义，并捎上随身带着的《三国演义》下册，送给素未谋面却神交已久的朱德。 南昌，朱德寓所前。一向宽厚的朱德大发虎威，击毙了追捕毛泽覃的军警头目。他接过《三国演义》下册，对毛泽东期待“两册合一”的愿望心领神会。南昌起义前夜，朱德带头把鲜红的“牺牲带”戴在了脖子上，并表明：不起义毋宁死！可终因敌众我寡，起义失利。 为了挽回败局，中共中央在武汉召开了“八七会议”。会前，毛泽东和中央负责人瞿秋白盘坐在地铺上彻夜长谈，交换了对时局的看法。共产国际代表罗明那兹对毛泽东在会上的发言表示不解，当面责问政权出之何处？毛泽东坚定地回答：枪杆子里出政权！ 毛泽东把杨开慧母子四人送回老家，以便自己安心投入秋收起义。途中，夫妻俩对聚少离多的生活感慨万千。杨开慧为了让丈夫尽快赶往起义地点，独自带着孩子毅然离去。毛泽东泪眼相送，万没想到，这一别竟成永诀。

• 第1集：夏夜，汉口街头警笛骤…
• 第2集：安源。毛泽东提出秋收…
• 第3集：在文家市的前委扩大会…
• 第4集：途经三湾时，毛泽东不…
• 第5集：当毛泽东率军从三湾向…
• 第6集：前往大仓的路上，陈浩…
• 第7集：袁文才兴冲冲地掀开轿…
• 第8集：在袁文才的陋屋里，王…
• 第9集：获悉陈浩、何挺颖打下…
• 第10集：毛泽东高兴地让王佐陪…
• 第11集：方小凤担心自己怀孕会…
• 第12集：王佐拉着袁文才要与毛…
• 第13集：当毛泽东得知赣军王国…
• 第14集：贺子珍受命为毛泽东去…
• 第15集：陈浩要反水的消息令毛…
• 第16集：周鲁一到就传达了中央…
• 第17集：毛泽东路遇前去看望方…
• 第18集：毛泽东闻之大喜，决定…
• 第19集：朱德、陈毅等人铁心要…
• 第20集：在朱德住处，陈毅和王…
• 第21集：贺子珍返回路过邮局的…
• 第22集：朱德告诉毛泽东此次顺…
• 第23集：蒋介石怒斥朱培德，令…
• 第24集：在朱德主持的湘赣边界…
• 第25集：四军在地方武装及广大…
• 第26集：在毛泽东的倡导下，大…
• 第27集：毛泽东和朱德决定以前…
• 第28集：面对突如其来的变故，…
• 第29集：袁崇全投敌献计，何健…
• 第30集：雷振辉被卫兵击毙。毛…
• 第31集：临行前，毛泽东欲吹灭…
• 第32集：黄洋界保卫战中，方小…
• 第33集：除夕夜，朱德用剩下的…
• 第34集：红四军党的第七次代表…
• 第35集：萧瑟的秋风中，毛泽东…
• 第36集：在上海，中央的纠正了… 完