董永游于乡野,向菩萨倾诉对七仙女的一片衷情。夜宿破庙,认识了小石头,并与一帮叫花子不打不成交,次日还请他们到献宝状元府作客。一帮叫花子吃饱喝足之后,董永欲留他们在府中,并教其读书,叫花子们见这里好吃好喝,自然愿意留下。傅官保在翰林院编修府史,愣逼着文员把府史编成了他傅家的家谱。宰相密谋篡位之事,被小尼姑偶然听见。于是小尼姑被到处追杀,情急之下,她跑入妓院,却被妓女们当作小和尚调戏。张巧嘴谋害董永不成,想用皇权来彻底了断董永与七仙女的爱情,便劝宰相夫妇招董永为婿并请皇上赐婚。献宝状元府书声朗朗,有两个叫花子实在忍受不了,偷偷跑了出来,赶巧救下了奄奄一息的小尼姑。
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