1938年10月25日，武汉沦陷，武汉保卫战消耗了日军大量的有生力量，中国共产党在敌后的游击战大面积收复失地，有利地钳制了日军的兵力，迫使日本速战速决的方针破产，抗日战争进入相持阶段。日本政府下达命令，轰炸重庆，摧毁这个国家的意志。朱今墨把汪精卫正在与日本政府秘密谈判的消息告诉老胡，老胡决定派朱今墨设法通过中森以日本特务的身份回去重庆获取汪日谈判的第一手情报，了解汪精卫的真实目的，朱今墨知道这个任务很难完成，还是答应了。朱今墨向中森表示了自己思念故乡重庆之情，中森却坚决不肯放他走，朱今墨只好使出苦肉计，去日本餐馆调戏日本女招待，被宪兵暴打，中森知道朱今墨去意已决，他最恨背叛自己的人，于是命令他去日本监视汪回重庆后的动向，并与日本特别联络，朱今墨终于可以去重庆了。朱今墨来到重庆，正赶上日本飞机对重庆的轰炸。日夜思念的重庆遭受重创，让他痛心疾首。敏柔的心里还是放不下朱今墨，家人都看得出来，他们都恨死了朱今墨。防空大队来到周家，通知各家都要自己挖防空洞，并决定把防空报警台安设在周家的院子里，为了后院子的地盘，吴国喜两口子又想趁机霸占，跟周家争地方，不挖防空洞还阻挠周家人干活，老郭气得要打人，被顾玉秀阻止。敏柔在街上看到了在兴恒照相馆前演出抗日宣传剧的艳艳，与她热情交谈，艳艳却对她有所回避。朱今墨从中森的情报网得知汪精卫已经逃离重庆，并向国民政府发来艳电，要求与日本和谈，心头一沉，他到重庆的计划落空，急忙到老胡告诉他的接头地点要求紧急与南方局见面。朱今墨来到兴恒照相馆前，与敏柔擦肩而过，互相没看见。

• 第1集：1937年4月，北平…
• 第2集：周冠忠接敏柔出狱，却…
• 第3集：敏柔量完尺寸，却找不…
• 第4集：冠杰通过打入监狱的地…
• 第5集：朱今墨面见老胡，告诉…
• 第6集：敏柔在旅社门前等到了…
• 第7集：此时，大同失守，日军…
• 第8集：冠杰奉命回南京报告平…
• 第9集：晚上，睡觉的时候，敏…
• 第10集：1938年10月25…
• 第11集：朱今墨通过林老板及时…
• 第12集：朱今墨急于与南方局接…
• 第13集：周冠忠的部队接到上级…
• 第14集：太阳放晴，人们心情很…
• 第15集：雨婷和周家人在山上过…
• 第16集：赵蔓君因为郭富才的口…
• 第17集：赵母伤势不断恶化，发…
• 第18集：照相馆里，林老板和项…
• 第19集：赵龙逼问三丫实情，三…
• 第20集：李其洋带了二十几个人…
• 第21集：第二天，七十六号，李…
• 第22集：老胡紧急约见告诉朱今…
• 第23集：一场殊死战斗，朱今墨…
• 第24集：周家人在报纸上知道了…
• 第25集：清晨，战斗又打响了，…
• 第26集：军统唐主任派人找到朱…
• 第27集：安惠子让朱今墨带着自…
• 第28集：八路军办事处，项南方…
• 第29集：在与敌人的遭遇战中，…
• 第30集：本来就身体虚弱的赵蔓…
• 第31集：吴国喜为了自己的孩子…
• 第32集：几天后，敏柔睁开眼睛…
• 第33集：中森知道是安惠子干的…
• 第34集：朱今墨带着敏柔回到老… 完