太子大军直捣南越城下。南越王要求太子单独进城,以示友好。太子举棋不定。季安世坚持不可,认为人心难测,恐怕太子有失。南越太后派人送严密信,告之南越王经她说服,已悔举止。但大臣影响国王,故未能下最后决心。太子决意前往探虎穴。他瞒过季安世,只带季擒虎前往。临行前,张印为太子饯行,以壮行色。太子不知是计,连饮三杯,被张印醉倒。张印换上太子服装,与季擒虎入城。张印以太子身份口吻,临危不惧,向南越王晓以利害。王后在旁帮忙进言。国王回心转意,决定撤销帝号,随“太子”到长安请罪。张印还和王太后认了同乡。王太后也要求同去,久别还乡。国王下令大开城门,迎接汉军入城。太子酒醒,方知张印已代之前往,十分感动。不料,南越权臣重臣反对国王决定,力争不得,悍然发动宫廷政变。叛兵杀死了国王。季擒虎保护张印杀出重围。张印却要他营救王后。才能使王太后下令,讨伐叛逆。季擒虎救出王太后。但张印被叛兵抓住。季安世和太子发动大兵攻城。权臣们将张印吊在城门楼上,以“太子”做人质,逼迫汉军退兵。张印哈哈大笑,说明自己是假太子,而真太子安然无恙。叛兵们不战自乱。季擒虎里应,季安世外合,一举攻下南越城。季安世下令屠城。张印又挡在太子马前,要求收回成命,保境安民。就是真正的叛臣,也要押回长安,交皇帝处置。
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