黄蓉、程英、北上继续找郭襄，路上遇到蜜蜂黄蓉让大家跟着蜜蜂走，到了老顽童的住处，黄蓉来见老顽童，老顽童却闭门不见，一灯大师接待黄蓉。黄蓉在老顽童的蜂翅膀上的字悟出小龙女在绝情谷谷底下。杨过等待小龙女无望之下跳下崖，正赶来的郭襄跟着也跳了下去，赶来的金轮国师只抓到郭襄的一只鞋子，二人掉进崖底水潭，郭襄将第三根银针拿出，要杨过答应她第三个愿望，就要好好活着。黄蓉等人赶到断肠崖见金轮国师却不见郭襄。周伯通、一灯大师和金轮国师打起来。雌雕受伤坠入深谷，雄雕将雌雕和郭襄救上来。杨过看到玉蜂，得知小龙女就在潭水下，杨过跳下潭水中，进入洞天府地，见到他整日思念的小龙女。小龙女和杨过互吐情思，讲述离别后的经历。蒙古皇帝蒙哥亲自来攻打襄阳城。

• 第1集：李莫愁因爱成恨，找陆…
• 第2集：杨过不服赵志敬，杨过…
• 第3集：小杨过给小龙女讲述自…
• 第4集：小龙女告诉杨过他们古…
• 第5集：小龙女劝说杨过放下断…
• 第6集：杨过和小龙女将九阴真…
• 第7集：李莫愁看到韩乞丐肩上…
• 第8集：杨过同情完颜萍身世，…
• 第9集：雪崩中洪、欧二人打了…
• 第10集：郭芙开始关心杨过，武…
• 第11集：金轮国师也要争选武林…
• 第12集：郭靖向小龙女提出要将…
• 第13集：小龙女为了杨过悄悄离…
• 第14集：黄药师赶来吓走李莫愁…
• 第15集：李莫愁说出有辱黄药师…
• 第16集：公孙止向小龙女求婚，…
• 第17集：公孙绿萼接待杨过等人…
• 第18集：杨过救下樊一翁，杨过…
• 第19集：绿萼与杨过到书房偷解…
• 第20集：杨过等三人用枣树皮做…
• 第21集：裘千尺十八日才将另半…
• 第22集：在郭靖处境危险时，杨…
• 第23集：霍都随后就送来了金轮…
• 第24集：二人合伙对付金轮国师…
• 第25集：全真教甄志丙、赵志敬…
• 第26集：金轮国师使诈，周伯通…
• 第27集：杨过向神雕告别潜到郭…
• 第28集：终南山重阳宫正要甄志…
• 第29集：赵志敬被逼向丘处机等…
• 第30集：武家兄弟将朱子柳等人…
• 第31集：公孙绿萼带杨过众人来…
• 第32集：公孙止抢走解药，绿萼…
• 第33集：黄蓉的劝说让小龙女不…
• 第34集：蒙古军已撤退，黄蓉带…
• 第35集：杨过答应帮史家兄弟去…
• 第36集：杨过送给郭襄三根金针…
• 第37集：郭襄来到校场，接到了…
• 第38集：杨过在和黄药师比试掌…
• 第39集：黄蓉、程英、北上继续…
• 第40集：（大结局）郭靖、耶律… 完