胥为越民众对践的心担忧无比,叮嘱太子友加强防备。祭祀之时,宏大的场面和越民众对践的臣服又一次令胥心惊。旦求施让自己和差独处,以便能怀有子嗣。馆娃宫内,差在蠡面前宠幸施,蠡痛苦不能自拔,在雨中喝醉至晕倒,施偷偷前来照料蠡。第二日,蠡看到地上施的钗,知她前来照料自己,感动不已。在越国,珏以音乐缠住太子友,使得践父子得以相见。封得知太子友未监督践,前来寻找践,却被伴作猎户的越女阻挡。胥找太子友,终得知太子友因沉溺于游戏音乐因此疏于监督践。践跪拜宗庙后,胥命木匠拆了神木;翌日,将神木运出城外时,胥告知民众践把神木献给差,想要挑拨践和百姓的关系,百姓不为所动;蠡和施在泥屋相会。
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