江别鹤终于如愿暂代武林盟主，花无缺动身回移花宫。铁心兰要继续寻找父亲，小鱼儿出主意去慕容世家查探。江别鹤拜访老红叶先生，想打探花无缺的身世，老红叶先生悠悠讲出一段江湖隐秘。玉面剑客江枫与仁义剑客燕南天是拜把兄弟，十八年前，他俩联手剿灭恶名昭彰的十二凶星帮，受伤中毒，江枫机缘之下被移花宫的大宫主邀月所救。邀月钟情于江枫，不料江枫却爱上了伺候他的花月奴，两人私奔前往江枫的书童江琴家落脚，并飞鸽传书请燕南天来相助。花月奴诞下一对儿子，但两夫妇惨被江琴出卖，邀月、怜星来到，杀了江枫和花月奴。

• 第1集：大街上有人卖身，恶通…
• 第2集：铁心兰来武林大会想找…
• 第3集：江别鹤终于如愿暂代武…
• 第4集：邀月本想把一对婴儿也…
• 第5集：于是，小鱼儿和花无缺…
• 第6集：小鱼儿和铁心兰逃出慕…
• 第7集：江别鹤的女儿江玉凤自…
• 第8集：花星奴为两宫主送信来…
• 第9集：邀月认出小鱼儿的恶人…
• 第10集：江别鹤正想依计对付铁…
• 第11集：小仙女突然寒毒发作，…
• 第12集：铁心兰的掌伤已到危险…
• 第13集：江刘氏经常支使下人欺…
• 第14集：刘喜在慕容家嚣张跋扈…
• 第15集：小仙女被困水池，小鱼…
• 第16集：小鱼儿和小仙女成功逃…
• 第17集：刘喜诬告慕容家造反，…
• 第18集：众人带着重伤的南海神…
• 第19集：小鱼儿和小仙女暂投靠…
• 第20集：小鱼儿三人自动找上门…
• 第21集：苏樱以昙花毒让小仙女…
• 第22集：小鱼儿得知铁心兰之死…
• 第23集：苏樱路遇歹人，幸得小…
• 第24集：原来常百草与苏如是曾…
• 第25集：小鱼儿答应娶苏樱，但…
• 第26集：刘喜令江别鹤和红叶去…
• 第27集：红叶设计，先下药令皇…
• 第28集：江别鹤找红叶问询解毒…
• 第29集：塔卡公主的比武招亲大…
• 第30集：小鱼儿与苏樱随玉燕进…
• 第31集：小鱼儿连胜三场，皇上…
• 第32集：刘喜派人搜集玉燕与无…
• 第33集：玉燕扮成心兰向无缺表…
• 第34集：小鱼儿以为无缺已死，…
• 第35集：刘喜的吸功大法吸不了…
• 第36集：无缺去救邀月怜星迟迟…
• 第37集：玉燕令刘喜杀了知道真…
• 第38集：苏如是重伤不治，临死…
• 第39集：玉燕妄想害死皇上，自…
• 第40集：无缺和小鱼儿抽签决定… 完