在北平拍摄雪景，新锐导演孙瑜独特的拍戏方式让玲玉在事业上有了进步。玲玉拍完戏回到上海，却始终不见来接她的张达民，却遇见了唐季珊和张织云，唐季珊开车把玲玉送回了家。

联华电影公司正式成立，玲玉成为其中一员。经蔡楚生介绍，艾霞在田汉先生的南国剧社得到一份工作。

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